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中國(guó)企業(yè)“走出去”腳步聲漸強(qiáng)
金秋的北京,各種主題的會(huì)議繁多,而9月26日的京廣中心將再次吸引諸多新聞媒體的關(guān)注。由新華社《參考消息》、《國(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》和新華社世界問(wèn)題研究中心共同主辦的首屆“參考消息先驅(qū)論壇”,于2003年9月26日至27日在北京舉行,本次論壇主題為“中國(guó)企業(yè)‘走出去’戰(zhàn)略”。
論壇既吸引了華能、中國(guó)北方工業(yè)公司、民生銀行、華夏銀行、銀河證券、聯(lián)想、方正、長(zhǎng)城、京東方、用友軟件和班博服飾等中國(guó)知名企業(yè),也激發(fā)了康臣藥業(yè)等中小企業(yè)紛紛報(bào)名參會(huì)的熱情。中央電視臺(tái)、中國(guó)新聞社、北京電視臺(tái)等幾十家媒體將積極參與報(bào)道本次會(huì)議。
報(bào)名參會(huì)的大型企業(yè)表示,它們希望通過(guò)本次會(huì)議,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“走出去”的深刻理解;而中小企業(yè)目前的規(guī)模雖然還未達(dá)到“走出去”的程度,但在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下,它們現(xiàn)在已經(jīng)考慮企業(yè)三五年之后的發(fā)展戰(zhàn)略,提前為“走出去”做好準(zhǔn)備。
目前,會(huì)議的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已基本就緒,各路企業(yè)放眼全球資源,縱論“走出去”戰(zhàn)略的時(shí)刻即將到來(lái)。在盛會(huì)開(kāi)幕之際,本報(bào)“經(jīng)濟(jì)”和“財(cái)富”版特此推出中國(guó)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略專(zhuān)輯,以饗讀者。
中國(guó)企業(yè)“走出去”面面觀
在首屆“參考消息先驅(qū)論壇”上,“走出去”顯然不止是中國(guó)企業(yè)構(gòu)想中的藍(lán)圖,這個(gè)戰(zhàn)略思路已經(jīng)細(xì)致地滲入了各業(yè)界先驅(qū)們的議事日程。歲月和經(jīng)驗(yàn)在“走出去”的平臺(tái)上對(duì)等地交換著,投資和收益在海外市場(chǎng)的博弈中理性地增長(zhǎng)著。然而,每一個(gè)以過(guò)分代價(jià)贏得的海外項(xiàng)目都會(huì)背離我們的初衷,每一次投資決策的失誤、每一場(chǎng)意外風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生更會(huì)令當(dāng)事企業(yè)黯然神傷。正因如此,我們需要全面審視中國(guó)企業(yè)“走出去”的成敗得失,用全球視角衡量中國(guó)實(shí)業(yè)家和投資者海外兵團(tuán)的是非榮辱,積跬步以致千里。
數(shù)據(jù)篇:把現(xiàn)狀放進(jìn)全球坐標(biāo)
中國(guó)企業(yè)海外投資的現(xiàn)狀
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2002年6月,我國(guó)已有海外投資企業(yè)6758家,分布在140多個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中美國(guó)是我國(guó)在海外投資興辦非貿(mào)易性企業(yè)最集中的地區(qū)。我國(guó)企業(yè)海外投資涉及的行業(yè)從初期集中在貿(mào)易方面發(fā)展到資源開(kāi)發(fā)、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及加工、工程承包、裝配企業(yè)、交通運(yùn)輸、金融保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生、旅游及餐飲業(yè)等領(lǐng)域。
中國(guó)企業(yè)海外投資的世界坐標(biāo)
根據(jù)美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家維農(nóng)的研究:一國(guó)吸引外國(guó)直接投資與對(duì)外直接投資的平均比例,發(fā)達(dá)國(guó)家為1:1.4,發(fā)展中國(guó)家為1:0.13。按此比例測(cè)算,我國(guó)對(duì)外直接投資應(yīng)有400億美元以上,而實(shí)際情況卻與此相關(guān)甚遠(yuǎn)(見(jiàn)圖表)。全世界每年國(guó)際工程承包的總金額在1萬(wàn)億美元左右,我國(guó)只拿到1%多一點(diǎn)。
中國(guó)企業(yè)海外投資情況
年份 海外企業(yè)(家) 中方投資額(億美元)
1991 270 7.6
1994年 4557 55.24
1998年(上半年) 5666 60
1999年 5976 69.5
2002 6758 132
局限篇:海外投資尚處學(xué)步階段
盡管我國(guó)海外企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)已有了初步的發(fā)展,但與世界發(fā)達(dá)國(guó)家和新興工業(yè)化國(guó)家相比,仍存在明顯的差距。此外,由于我國(guó)是發(fā)展中國(guó)家,所以我國(guó)企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)總體上仍帶有發(fā)展中國(guó)家企業(yè)國(guó)際化初級(jí)階段的明顯特征。具體表現(xiàn)在:
投資規(guī)模以中、小型為主。從平均水平上看,發(fā)達(dá)國(guó)家單一目的跨國(guó)投資的平均金額是600萬(wàn)美元,發(fā)展中國(guó)家為450萬(wàn)美元,而我國(guó)境外企業(yè)中方投資100萬(wàn)美元以下的占90%,500萬(wàn)美元以上的只占23%。這種投資規(guī)模水平不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家,而且也低于發(fā)展中國(guó)家的平均水平。
從境外投資企業(yè)的分布上看,我國(guó)企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的地理選擇以周邊發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)為主。
雖然我國(guó)的境外投資企業(yè)在包括美國(guó)在內(nèi)的北美地區(qū)、俄羅斯和前東歐各國(guó)投資都在穩(wěn)步增長(zhǎng),但從總體方面看,我國(guó)企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的地區(qū)分布仍相對(duì)集中在亞太經(jīng)濟(jì)區(qū)。據(jù)估計(jì),我國(guó)企業(yè)有近80%的投資項(xiàng)目位于亞洲。
進(jìn)入海外市場(chǎng)的方式以合資企業(yè)為主,經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域集中在以產(chǎn)品輸出為主的貿(mào)易領(lǐng)域。
絕大多數(shù)企業(yè)仍停留在商品出口階段,并且許多企業(yè)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)在一定程度上還由中間商控制。
海外投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平低。很多企業(yè)由于國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的水平較低,無(wú)法充分利用國(guó)內(nèi)外資金、技術(shù)和市場(chǎng),海外投資企業(yè)效益較差,投資回收率低。1995年,國(guó)家外匯管理局在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)海外投資項(xiàng)目進(jìn)行了全面調(diào)查。調(diào)查范圍涉及除青海、新疆外的全國(guó)各省區(qū)。調(diào)查項(xiàng)目2202個(gè),投資總額22.76億美元,中方投資額13.17億美元。其中盈利或持平的企業(yè)805個(gè),占被調(diào)查企業(yè)總數(shù)的36.6%;虧損企業(yè)828個(gè),占被調(diào)查企業(yè)數(shù)的37.6%,有569個(gè)企業(yè)未報(bào)明經(jīng)營(yíng)狀況。盈利的805個(gè)企業(yè)中,匯回利潤(rùn)2.77億美元,占中方投資總額的21.03%,除中央單位投資回收率比較理想外,各企業(yè)投資回收率普遍偏低。
此外,我國(guó)企業(yè)海外投資技術(shù)水平和企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力還都較低。而從事國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的企業(yè)之間缺乏組織上的協(xié)調(diào),各自為戰(zhàn),引發(fā)的內(nèi)部過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越嚴(yán)重。
預(yù)警篇:離開(kāi)母國(guó)面臨五大風(fēng)險(xiǎn)
我國(guó)企業(yè)走出國(guó)門(mén)后,由過(guò)去僅承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌袚?dān)復(fù)雜的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)主要有:
東道國(guó)的政策法規(guī)改變風(fēng)險(xiǎn)
東道國(guó)法律、財(cái)稅制度的變化,或國(guó)內(nèi)一些政黨、民族對(duì)外來(lái)資本的敵視都可能使投資項(xiàng)目變得不經(jīng)濟(jì)。此外,東道國(guó)政策的具體執(zhí)行者有時(shí)會(huì)人為設(shè)置障礙,如企業(yè)常常遇到當(dāng)?shù)卣块T(mén)以各種理由上門(mén)敲詐勒索的現(xiàn)象。在某東歐國(guó)家,當(dāng)?shù)匾泼窬止ぷ魅藛T曾以拖延辦理簽證為要挾,向中國(guó)投資者提出贈(zèng)送辦公用具等無(wú)禮要求。
東道國(guó)與企業(yè)母國(guó)的外交關(guān)系、經(jīng)貿(mào)關(guān)系變化風(fēng)險(xiǎn)
東道國(guó)發(fā)生內(nèi)外部沖突或爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng),東道國(guó)政權(quán)不穩(wěn)定或發(fā)生更迭,以及東道國(guó)原有政策遭到廢除等都會(huì)給投資者帶來(lái)巨大損失。比如,在主要政黨輪流執(zhí)政、缺乏政策連貫性的國(guó)家,新政府上臺(tái)后往往對(duì)上屆政府執(zhí)政期間簽署的合同多方刁難,甚至單方面中止上屆政府簽署生效并已實(shí)施的合同,對(duì)我國(guó)在該國(guó)的工程承包公司造成了重大損失。
國(guó)際市場(chǎng)的行情變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
例如,1998年下半年以來(lái),阿根廷陷入了長(zhǎng)達(dá)近5年的經(jīng)濟(jì)衰退,2002年比索大貶值,通過(guò)膨脹急劇上升,市場(chǎng)蕭條、銷(xiāo)售萎縮,曾在阿市場(chǎng)打開(kāi)銷(xiāo)路的部分中國(guó)公司目前已無(wú)生意可做,甚至處于虧損狀態(tài)。
匯率風(fēng)險(xiǎn)和融資風(fēng)險(xiǎn)
投資者常常要通過(guò)貸款籌集資金。融資及償還幣種的選擇就存在極大的風(fēng)險(xiǎn),如果選擇不當(dāng),在還款期內(nèi)遇到匯率大幅變化,可能給企業(yè)帶來(lái)極大損失。
投資風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)到海外投資應(yīng)當(dāng)建立在科學(xué)的、對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)全面分析論證的基礎(chǔ)之上,特別是在選擇合作伙伴和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)時(shí)要保持清醒的頭腦。我國(guó)一些企業(yè)往往只看到了東道國(guó)的優(yōu)惠政策,沒(méi)有經(jīng)過(guò)科學(xué)的總體論證就匆忙“走出去”,對(duì)東道國(guó)的經(jīng)營(yíng)管理總體環(huán)境背景了解不夠,而導(dǎo)致最終無(wú)法生存。此外,“走出去”的企業(yè)還因?yàn)槌3E龅揭恍┯捎谂c合作伙伴經(jīng)營(yíng)理念和文化差異而妨礙公司正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的情況。
中國(guó)企業(yè)順應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)一體化的潮流,積極“走出去”,參與國(guó)際分工合作,加快國(guó)際化經(jīng)營(yíng)步伐是必然趨勢(shì)!白叱鋈ァ睂(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)畢竟是新事物,應(yīng)當(dāng)對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)性有理性認(rèn)識(shí),要積極推進(jìn),更要謹(jǐn)慎決策。開(kāi)展海外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不但要了解國(guó)際慣例,掌握經(jīng)營(yíng)規(guī)律,更要對(duì)項(xiàng)目所在國(guó)的國(guó)情、法律、政策、文化、習(xí)慣有深刻的了解,規(guī)避可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)。
政府篇:將原則落實(shí)為服務(wù)項(xiàng)目
政府在中國(guó)企業(yè)“走出去”中的作用是不可忽視的,但必須強(qiáng)調(diào),“走出去”的主體是企業(yè),而不是政府。因此,政府在“走出去”中的角色是服務(wù)。在實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的過(guò)程中,我國(guó)政府首先必須學(xué)習(xí)跨國(guó)公司與母國(guó)之間的協(xié)作發(fā)展經(jīng)驗(yàn),努力創(chuàng)造使中國(guó)企業(yè)成功“走出去”的環(huán)境,并進(jìn)一步深化促進(jìn)中國(guó)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的改革。根據(jù)很多國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為更有效地實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略,我國(guó)有關(guān)部門(mén)要考慮解決好以下幾個(gè)大問(wèn)題:
建立保障機(jī)制,維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益
加快境外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等方面的立法,盡快改變我國(guó)企業(yè)從事國(guó)際化經(jīng)營(yíng)無(wú)法可依的局面。充分運(yùn)用我國(guó)在世貿(mào)組織中的權(quán)利,加強(qiáng)多邊、雙邊經(jīng)貿(mào)磋商,減少和排除境外各種貿(mào)易投資壁壘。抓緊簽訂投資保護(hù)協(xié)定、避免雙重征稅協(xié)定、司法協(xié)助協(xié)定、經(jīng)濟(jì)合作協(xié)定、貿(mào)易投資協(xié)定、社會(huì)保險(xiǎn)協(xié)定等政府間協(xié)定,為我國(guó)企業(yè)走出去創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
放寬對(duì)外投資審批政策,簡(jiǎn)化審批程序,增加審批透明度
首先,應(yīng)當(dāng)按照合法和效能原則合理劃分和調(diào)整各有關(guān)部門(mén)的職能,簡(jiǎn)化程序,縮減審批內(nèi)容,減少環(huán)節(jié),改善管理,強(qiáng)化服務(wù)。其次,按照合理原則,按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,參照有關(guān)國(guó)家對(duì)外直接投資審批漸進(jìn)自由化的做法,從根本上改變我國(guó)現(xiàn)行對(duì)外直接投資審批制度微觀化的問(wèn)題,進(jìn)行符合對(duì)外直接投資規(guī)律的合理審批。再次,按照責(zé)任原則,在重視對(duì)外投資項(xiàng)目的前置審批同時(shí),更要加強(qiáng)事后監(jiān)管。最后,按照監(jiān)督原則,明確對(duì)外直接投資審批的條件、程序,公開(kāi)、公平、公正、透明、規(guī)范地審批,便于社會(huì)監(jiān)督。
增強(qiáng)對(duì)外投資政策的獨(dú)立性
我國(guó)現(xiàn)行境外投資政策目前只是與對(duì)外投資有關(guān)的戰(zhàn)略性貿(mào)易政策的有機(jī)組成部分,但缺乏相對(duì)獨(dú)立性,因此有一定局限性。我國(guó)政府可以通過(guò)借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)出符合我國(guó)國(guó)情的、相對(duì)獨(dú)立的對(duì)外投資政策,或與貿(mào)易有關(guān)的對(duì)外投資政策
進(jìn)一步完善我國(guó)海外投資的金融服務(wù)體系
這主要包括:按照國(guó)際慣例建立和完善海外投資的政治風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保制度、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)企業(yè)在境外投資的商業(yè)信貸資源、進(jìn)一步完善為企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)提供的信用擔(dān)保制度、正確執(zhí)行企業(yè)授信政策、改善買(mǎi)方信貸政策、放寬外匯管制等。
接受實(shí)物支付
改變我國(guó)企業(yè)在境外投資和境外工程承包活動(dòng)中不能接受實(shí)物支付,包括國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需的戰(zhàn)略物資如石油、木材、化肥和食用油進(jìn)口的現(xiàn)狀,更多地采用在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目下接受實(shí)物支付的方式,實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)。
完善對(duì)外投資管理體制
我國(guó)加入世貿(mào)組織后,應(yīng)對(duì)各種所有制類(lèi)型的企業(yè)均實(shí)行國(guó)民待遇,將民營(yíng)企業(yè)納入對(duì)外投資管理體制的范圍之內(nèi),掃除對(duì)外投資管理的“盲區(qū)”。
設(shè)立為企業(yè)海外投資提供信息咨詢(xún)服務(wù)的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供信息、法律、財(cái)務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和認(rèn)證等方面的服務(wù)。加強(qiáng)政策培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè),幫助企業(yè)培養(yǎng)一支能夠開(kāi)展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的高水平企業(yè)家和管理人員隊(duì)伍。鼓勵(lì)在境外屬地化經(jīng)營(yíng),利用當(dāng)?shù)刂橇Y源,滿(mǎn)足跨國(guó)經(jīng)營(yíng)對(duì)人才的需要。
建立政府與企業(yè)新的協(xié)調(diào)配合關(guān)系
在全球化的今天,面對(duì)國(guó)際慣例,我國(guó)企業(yè)想“走出去”,沒(méi)有政府的支持和協(xié)調(diào)行動(dòng),要在全球站穩(wěn)腳跟并奪取競(jìng)爭(zhēng)的勝利將是困難的。因此,改善國(guó)家對(duì)企業(yè)的支持方式以及與企業(yè)的聯(lián)合和協(xié)調(diào)行動(dòng)必不可少。
風(fēng)向篇:細(xì)看跨國(guó)公司的新動(dòng)作
跨國(guó)公司國(guó)際生產(chǎn)一體化的迅速發(fā)展,是近年來(lái)國(guó)際直接投資的一個(gè)顯著特征。它是跨國(guó)公司面對(duì)全球經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化所作出的戰(zhàn)略調(diào)整?傮w上看,有三大因素直接影響了跨國(guó)公司國(guó)際經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的變化。第一個(gè)因素是經(jīng)濟(jì)自由化。第二個(gè)因素是技術(shù)變革。特別是信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用,大大降低了跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的管理成本和運(yùn)輸成本。第三個(gè)因素是競(jìng)爭(zhēng)的加劇,迫使企業(yè)朝著靈活、高效、反應(yīng)迅速的方向不斷變革。在三大因素的共同作用下,跨國(guó)公司國(guó)際生產(chǎn)一體化出現(xiàn)了一些新特點(diǎn):
從全球生產(chǎn)價(jià)值鏈的角度合理配置資源
在競(jìng)爭(zhēng)壓力的影響下,跨國(guó)公司比以往任何時(shí)候都面臨重要的選擇,內(nèi)部化還是外部化,專(zhuān)業(yè)化還是多元化?國(guó)際生產(chǎn)體系發(fā)展的趨勢(shì)之一是走專(zhuān)業(yè)化道路,集中資源以加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。在生產(chǎn)價(jià)值鏈的技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品制造和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)三大環(huán)節(jié)中,跨國(guó)公司更多的是“抓兩頭”,即緊緊抓住技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和升級(jí),同時(shí),控制產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道,在品牌管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)甚至售后服務(wù)幾個(gè)環(huán)節(jié)上不惜重金。
通過(guò)“外包”業(yè)務(wù),提高企業(yè)的靈活性
外包是指企業(yè)由原來(lái)內(nèi)部生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)閺耐獠抗⿷?yīng)商處購(gòu)買(mǎi)。外包戰(zhàn)略的實(shí)質(zhì)是重新確定企業(yè)的定位,截取企業(yè)價(jià)值鏈中比較窄的部分,縮小經(jīng)營(yíng)范圍,重新配置企業(yè)的各種資源,將資源集中于最能反映企業(yè)相對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域,構(gòu)筑自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),獲得企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力。
合同制造商在國(guó)際生產(chǎn)體系中的作用突顯
合同制造商是根據(jù)供貨合同,為客戶(hù)提供商品和服務(wù)。合同制造商與貼牌生產(chǎn)商(OEM)的區(qū)別是:它們本身也是跨國(guó)公司,在世界安排研究與開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)基地。合同制造商的優(yōu)勢(shì)在于,它同時(shí)為不同的客戶(hù)提供產(chǎn)品,因而享受較高的設(shè)備利用率和使用效率。同時(shí),合同制造商還開(kāi)發(fā)新的加工技術(shù),在必要的情況下,為其主要客戶(hù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,并承擔(dān)與產(chǎn)品制造相關(guān)的其它業(yè)務(wù),如物流和訂購(gòu),以及產(chǎn)品的售后服務(wù)。因此,合同制造商不僅有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),還具備相當(dāng)?shù)募夹g(shù)創(chuàng)新能力。
在經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和技術(shù)信息化等因素的直接影響下,跨國(guó)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略朝著專(zhuān)業(yè)化、組織結(jié)構(gòu)扁平化和技術(shù)知識(shí)密集型方向發(fā)展。合同制造商的興起正是跨國(guó)公司調(diào)整業(yè)務(wù),進(jìn)行戰(zhàn)略性外包的產(chǎn)物。中國(guó)企業(yè)應(yīng)該以跨國(guó)公司的戰(zhàn)略調(diào)整為契機(jī),加入到其國(guó)際生產(chǎn)價(jià)值鏈中。充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì),以多種形式開(kāi)展企業(yè)間的戰(zhàn)略合作,提高中國(guó)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。