中國(guó)平安1600億天量融資可能成為泡影

2008年02月04日 16:53 來源:中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞 發(fā)表評(píng)論

  次按寒流過境,全球股市哀鴻遍野,但中國(guó)平安卻逆勢(shì)而動(dòng),欲在A股市場(chǎng)大行融資之舉。

  1月21日,平安發(fā)布再融資公告稱,擬進(jìn)行總規(guī)模達(dá)1600億元人民幣的融資,其中擬申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)不超過12億股A股股票(發(fā)行價(jià)不低于招股意向書前20個(gè)交易日均價(jià)或前1個(gè)交易日均價(jià)),并發(fā)行不超過412億元分離交易可轉(zhuǎn)債。兩者相加,其再融資規(guī)模接近1600億元。

  方案公布當(dāng)天,上證指數(shù)下跌了279.44點(diǎn),跌幅5.14%。中國(guó)平安A股跌停,中國(guó)平安H股跌幅為6.33%;翌日,中國(guó)平安A股再次跌停,H股則繼續(xù)下跌12.49%。此后一周,中國(guó)平安的“過山車”行情仍讓投資者心有余悸。

  為海外并購做準(zhǔn)備

  “平安的再融資規(guī)模相當(dāng)于又發(fā)行了兩只大盤股票。”龍勝咨詢公司的理財(cái)分析師尚小軍說。此次平安再融資總規(guī)模遠(yuǎn)超過2007年中國(guó)A股市場(chǎng)兩起較大規(guī)模的IPO—中國(guó)石油(668億元)和中國(guó)神華(665.8億元)的融資總和。

  對(duì)于本次融資運(yùn)用方向,中國(guó)平安在公告中籠統(tǒng)地表示,將全部用于補(bǔ)充資本金、運(yùn)營(yíng)資金以及有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目。

  而業(yè)內(nèi)共識(shí)則是,中國(guó)平安將延續(xù)其一貫的混業(yè)戰(zhàn)略,海外并購將成為此次融資的主要投向。

  東方證券分析師王小罡分析,此次增發(fā)時(shí)的平安能夠在國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行重大并購。在國(guó)內(nèi),收購銀行的可能性高于收購保險(xiǎn)公司,但難度也大。在國(guó)外市場(chǎng),類似于“參股富通集團(tuán)”的參股投資可能性較高,而控股投資的可能性較低。王小罡表示,中國(guó)平安進(jìn)行海外并購有兩大優(yōu)勢(shì),一是保險(xiǎn)資金適合長(zhǎng)期投資,二是民營(yíng)背景降低政治阻力。

  2007年11月,中國(guó)平安以27億美元收購歐洲金融巨頭富通集團(tuán)4.18%的股權(quán),成為單一第一大股東,成為2007年中國(guó)企業(yè)境外收購一系列行動(dòng)的亮點(diǎn)之一。擔(dān)任此項(xiàng)交易的財(cái)務(wù)顧問摩根大通并購專家顧宏地接受記者采訪時(shí)認(rèn)為:“類似于這種并購行動(dòng)在2008年還將擴(kuò)大,標(biāo)的目標(biāo)也越來越大。如果平安有下一個(gè)海外收購的目標(biāo),仍將鎖定在金融服務(wù)機(jī)構(gòu)!

  “雖然沒有具體公布融資用途,但最有可能的還是英國(guó)最大保險(xiǎn)商保誠(chéng)集團(tuán)。”一位易方達(dá)基金經(jīng)理向記者表示。

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