中國平安今日披露,A股發(fā)行價格最終確定為每股33.8元,為發(fā)行價格區(qū)間上限。網(wǎng)上網(wǎng)下共凍結(jié)資金10936億元。該股預(yù)計于3月1日在上證所上市。
中國平安H股昨日收報38.35港元,較A股發(fā)行定價高13.46%。
中國平安成為A股市場發(fā)行價格最高的金融股,是全球最大保險公司IPO。平安確定最終發(fā)行A股數(shù)量為11.5億股,總集資額達388.7億元,位居A股IPO第二位,僅次于中國工商銀行。其凍結(jié)資金量居A股市場有史以來第二位。
由于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為2.07%,低于3%,也低于網(wǎng)下初步配售比例,發(fā)行人和聯(lián)席保薦人決定啟動回?fù)軝C制,將0.575億股股票從網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。
啟動回?fù)軝C制后,最終配售結(jié)構(gòu)為:向戰(zhàn)略投資者定向配售3.45億股,占本次發(fā)行規(guī)模的30%;網(wǎng)下配售2.3億股,占本次發(fā)行規(guī)模的20%;其余5.75億股向網(wǎng)上發(fā)行,占本次發(fā)行規(guī)模的50%;?fù)軝C制實施后網(wǎng)下最終配售比例為3.11%;網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為2.30%。
此次發(fā)行共收到250張網(wǎng)下申購報價表,凍結(jié)資金2500.77億元;網(wǎng)上有效申購戶數(shù)為59.67萬戶,凍結(jié)資金為8435.01億元。在網(wǎng)下配售中,中國人壽成為最大贏家,旗下共有5個賬戶獲配股份,其中,4個均獲得最高配售數(shù)量,總獲配股份達3587萬股。
20家戰(zhàn)略投資者也已將認(rèn)股資金匯至聯(lián)席保薦人指定賬戶,總金額為116.61億元。該批股份設(shè)有12個月鎖定期。這些戰(zhàn)略投資者包括:全國社;鹄硎聲⒅袊戏胶娇占瘓F、首都機場集團、中國航空集團、中國南方工業(yè)集團、泰康人壽等。(記者 李宇)