轉(zhuǎn)型為銅礦股的香港上市公司中國科技宣佈,以每股0.2元配售144.3億股新股,并藉此引入三名基礎(chǔ)投資者,包括新世界發(fā)展主席鄭裕彤、中渝置地主席張松橋,以及建設(shè)銀行旗下資產(chǎn)管理公司建銀國際,涉及總金額約3.7億美元(約28.79億港元)。其中鄭裕彤將持股18.5%,成為最大單一股東。
據(jù)中國科技近日公告,中國科技與建銀國際、周大福及Bondic International達(dá)成協(xié)議,3名基礎(chǔ)投資者同意按配售價(jià)0.2港元/股,認(rèn)購約共144億股配售股份,涉及總金額約3.7億美元。其中,建銀國際以2000萬美元(約1.56億港元)認(rèn)購約7.8億股配售股份;由鄭裕彤擁有的周大福以2億美元(約15.6億港元)認(rèn)購約78億股配售股份;由張松橋全資擁有的Bondic則以1.5億美元(約11.7億港元)認(rèn)購約58.5億股配售股份。
本報(bào)曾于5月26日撰文《中國科技擬配股購礦 股東大會周末議方案》,對中國科技的海外收購和配股集資進(jìn)行密切關(guān)注。中國科技3月發(fā)表了兩份收購公告,涉及資金27.75億港元,并計(jì)劃配售集資78億港元,發(fā)行股數(shù)將增11倍之多。其中,公司擬以18.484億港元收購秘魯MinaJusta銅礦項(xiàng)目70%的股權(quán),已訂立有條件配售協(xié)議,以集資62.08億港元,用于收購及其銅礦后續(xù)的開發(fā)資本;第二項(xiàng)收購為澳洲LadyAnnie銅礦項(xiàng)目全部權(quán)益,收購代價(jià)為9.27億港元,另于達(dá)到若干條款后額外支付500萬澳元,已訂立有條件配售協(xié)議,以集資15.52港元,用于收購及公司一般用途。
值得注意的是,本次中國科技的新股認(rèn)購與2009年國際資源的配股有諸多契合之處。眼下兩公司主席同為趙渡,而彼時注入國際資源的資產(chǎn)印尼金礦Martabe,其實(shí)是先由趙渡控制的中國科技投得。當(dāng)時,鄭裕彤及建銀國際也以基礎(chǔ)投資者身份參與配股。同時,本次配股的配售代理、經(jīng)辦人組合亦與國際資源那次極其相似。此外,無論是中國科技還是國際資源,均未對配售的股份設(shè)定禁售條款。此前,國際資源因?yàn)槎▋r(jià)折讓大,且未設(shè)禁售條款,導(dǎo)致去年6月30日國際資源股價(jià)曾急瀉六成半,當(dāng)時市場便懷疑有人搶先沽貨。而今時今日,中國科技復(fù)牌后即放出天量,股價(jià)高收8%。記者 魏夢杰
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