光大確定價(jià)格區(qū)間 10日開(kāi)始網(wǎng)上申購(gòu)

　　上交所8日晚公布《首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行公告》稱(chēng)，光大首次公開(kāi)發(fā)行A股的價(jià)格區(qū)間為2.85元／股-3.10元／股，10日開(kāi)始網(wǎng)上申購(gòu)。

　　公告稱(chēng)，由于網(wǎng)上發(fā)行時(shí)本次發(fā)行價(jià)格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購(gòu)的投資者須按照本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限，即每股3.10元進(jìn)行申購(gòu)。差價(jià)部分將于2010年8月13日與未中簽的網(wǎng)上申購(gòu)款同時(shí)退還給網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的每一申購(gòu)單位為1000股，單一證券賬戶(hù)的委托申購(gòu)數(shù)量不得少于1000股，超過(guò)1000股的必須是1000股的整數(shù)倍，但最高不得超過(guò)240萬(wàn)股。

　　本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱(chēng)“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過(guò)綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

　　若不行使綠鞋，此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的2009年市盈率為14.74倍至16.03倍；倘若行使綠鞋，對(duì)應(yīng)的市盈率為15.08倍至16.40倍。

　　上交所同時(shí)發(fā)布的還有《光大銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》及《光大銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。公告稱(chēng)，本次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9日至10日。

　　光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧于7日在京舉辦的2010年中國(guó)銀行家論壇上稱(chēng)，光大銀行5日已完成路演和網(wǎng)下詢(xún)價(jià)，74家詢(xún)價(jià)對(duì)象所屬的151家機(jī)構(gòu)投資者參與報(bào)價(jià)，入圍的認(rèn)購(gòu)需求超過(guò)260億股，為網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的17倍。

　　唐雙寧表示，在研究IPO定價(jià)時(shí)，光大銀行按“適度定價(jià)”和市場(chǎng)原則，在可比銀行估值基礎(chǔ)上打了一定折扣，以使投資者能分享光大銀行的投資價(jià)值。