光大銀行IPO進展迅速,今日起正式啟動招股,這距離其首發(fā)申請過會僅過去了4天。
昨晚,光大銀行正式刊登首次公開發(fā)行A股招股意向書,擬發(fā)行不超過70億股A股。這標志著 A股市場即將迎來第16家上市銀行。
今日正式啟動招股后,光大銀行高管團隊將于下周起在北京、上海、廣州、深圳等城市開始巡回路演,向投資者進行推介。
公告顯示,光大銀行股票代碼確定為“601818”。根據(jù)發(fā)行流程,8月6日,該股將確定價格區(qū)間,8月9日至10日網(wǎng)下申購,8月10日網(wǎng)上申購,11日確定最終發(fā)行價格。
有消息人士透露,光大銀行計劃8月18日在上交所掛牌上市。這一消息如果準確,意味著光大銀行備戰(zhàn)上市的時間只剩下16個工作日,其間要完成路演、詢價、戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下申購、網(wǎng)上申購,日程甚為緊湊。
另據(jù)了解,光大銀行是國內(nèi)惟一由國家注資并控股的股份制商業(yè)銀行。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,光大銀行國有股股東需按照實際發(fā)行股份數(shù)量的10%向全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持其持有的部分國有股。
市場影響
對資金面實質(zhì)影響不大
光大銀行宣布啟動IPO的消息后,今天早盤兩市出現(xiàn)回調(diào),滬深股指雙雙低開。
信達證券策略分析師陳嘉禾表示,實際上,光大銀行IPO的融資規(guī)模并不是很大,近期一系列銀行融資的利空也已經(jīng)消化得差不多了,對市場資金面的實質(zhì)影響不會很大。
對于早盤的低開,陳嘉禾認為,主要是前期上漲帶來的回調(diào),但目前還沒有看到會大幅下跌的跡象。
新聞延伸
四大行再融資總額達2870億元
本報訊(記者 張焱)在光大銀行開始招股的同時,工商銀行昨日公告稱,將A+H配股融資不超過450億元。至此,工行、中行、建行三大行再融資方案全部出爐。
據(jù)推算,三大行的大股東財政部和中央?yún)R金公司將“被融資”1151億元。此外,加上此前融資完成的交行,四大行再融資規(guī)?傆嬤_2870億元。
受銀行融資的影響,昨日銀行股板塊漲跌互現(xiàn),其中大型國有銀行走勢較弱。在A股市場上,中行微升,建行收平,農(nóng)行則收跌。而在H股市場上,中行、建行、農(nóng)行、交行均收跌,但中小股份制銀行飄紅。
國信證券分析師邱志承則指出,在配股方式下,大股東參與配股,大部分募集資金也將來自大股東,二級市場配股融資的比例小,大大緩解了融資壓力。
銀行再融資預(yù)期兌現(xiàn)完畢,將支持銀行板塊的估值繼續(xù)回升。(記者 何怡)
四銀行再融資情況 (單位:元)
建設(shè)銀行 A+H配股融資750億
中國銀行 A+H配股融資600億,A股可轉(zhuǎn)債融資400億
工商銀行 A+H配股融資450億,A股可轉(zhuǎn)債融資250億
交通銀行 A+H配股融資420億
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