廣發(fā)期貨：空頭加倉(cāng)期指 多頭仍占優(yōu)

　　周一期指繼續(xù)上攻，但力度有所減弱，早盤(pán)和午盤(pán)兩次沖高均出現(xiàn)了較高的貼水，最高貼水值超過(guò)15點(diǎn)。此外，期現(xiàn)兩市再次雙雙縮量。四個(gè)期貨合約總共成交30.4萬(wàn)手，較上周五下降了3萬(wàn)手，其中8月主力合約成交29.5萬(wàn)手。滬深300指數(shù)和上海市場(chǎng)成交額均創(chuàng)出近5日來(lái)的最低成交額，萎縮超過(guò)百億。

　　昨日8月合約增倉(cāng)1919手至24625手，創(chuàng)出該合約上市以來(lái)的最高。中金所盤(pán)后公布的席位持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，排名前20名的空頭增倉(cāng)1889手，高于排名前20名多頭增倉(cāng)的1362手，不過(guò)總持倉(cāng)量相比仍然是多頭占優(yōu)。另外，盡管周一空頭增倉(cāng)幅度大于多頭，但整體比較分散，僅有海通期貨、銀河期貨等4個(gè)席位增倉(cāng)超過(guò)200手。不過(guò)，多頭增倉(cāng)力度也不大，除了南華期貨增倉(cāng)400手以上之外，國(guó)泰君安、海通期貨等席位的增倉(cāng)幅度也僅在200手左右。

　　總的來(lái)看，最近5個(gè)交易日里已有4個(gè)交易日為多頭占優(yōu)，中期反彈趨勢(shì)有望延續(xù)。但近月合約貼水較高，期現(xiàn)兩市雙雙縮量，顯示投資者對(duì)近期走勢(shì)較為謹(jǐn)慎。在連續(xù)上漲積累大量的獲利盤(pán)后，后市波動(dòng)將加劇。(廣發(fā)期貨 謝貞聯(lián))