聯(lián)想集團(tuán)有限公司(簡稱聯(lián)想集團(tuán))3月31日宣布，與全球三大私人股權(quán)投資公司德克薩斯太平洋集團(tuán)(TexasPacificGroup)、GeneralAtlantic及美國新橋投資集團(tuán)(NewbridgeCapitalLLC)達(dá)成協(xié)議，三大私人股權(quán)投資公司向聯(lián)想集團(tuán)提供3.5億美元的戰(zhàn)略投資。
聯(lián)想將通過增發(fā)股票來吸納投資
在此次戰(zhàn)略投資總額中，當(dāng)中約1.5億美元將用作聯(lián)想收購IBM全球PC業(yè)務(wù)之用，余下約兩億美元將用作聯(lián)想日常運(yùn)營資金及用于一般企業(yè)用途。
根據(jù)投資協(xié)議，聯(lián)想集團(tuán)將向這三家投資公司發(fā)行共273萬股非上市A類累積可換股優(yōu)先股，每股發(fā)行價為1000元港幣，總計交易現(xiàn)金高達(dá)27.3億港幣(約3.5億美元)。其中，德克薩斯太平洋集團(tuán)投資兩億美元，GeneralAtlantic投資1億美元，美國新橋投資集團(tuán)投資5000萬美元。
這些優(yōu)先股將獲得每年4.5%的固定累積優(yōu)先現(xiàn)金股息(每季度支付)，并且在交易完成后的第七年起，聯(lián)想或優(yōu)先股持有人可隨時贖回。這些優(yōu)先股共可轉(zhuǎn)換成1001834862股聯(lián)想普通股。
同時，根據(jù)投資協(xié)議，三家公司還獲得了相當(dāng)數(shù)量的非上市認(rèn)股權(quán)證，可以認(rèn)購總計237417474股聯(lián)想股份。每份認(rèn)股權(quán)證可按行使價格每股2.725港元認(rèn)購一股聯(lián)想普通股。認(rèn)股權(quán)證有效期為5年。
三家投資機(jī)構(gòu)將擁有聯(lián)想12.4%的股權(quán)，IBM在聯(lián)想中的股權(quán)將減少至13.4%
在這些優(yōu)先股全面轉(zhuǎn)換以及假設(shè)收購IBMPC業(yè)務(wù)完成向IBM發(fā)行相關(guān)股份之后，德克薩斯太平洋集團(tuán)、GeneralAtlantic和美國新橋投資集團(tuán)將共獲得聯(lián)想擴(kuò)大后總發(fā)行股份的約10.2%。假設(shè)所有認(rèn)股權(quán)證全面行使，上述投資者將共同擁有新聯(lián)想集團(tuán)約12.4%的股權(quán)。
屆時，按照去年12月8日的收購計劃，IBM持有聯(lián)想集團(tuán)18.9%的股份將被稀釋至13.4%股權(quán)。
2004年12月8日，聯(lián)想宣布收購IBM全球PC業(yè)務(wù)之后，聯(lián)想控股持有聯(lián)想集團(tuán)為46%的股份，IBM持有18.9%，其他散戶公眾約占35%。
此外，三家投資機(jī)構(gòu)將獲得董事會12個席位中的3個。此外，IBM將在聯(lián)想董事會中擁有兩個觀察員席位。
聯(lián)想將增加現(xiàn)金支付
去年12月，聯(lián)想宣布將以12.5億美元的價格收購IBMPC部門，其中包括6.5億美元現(xiàn)金和價值6億美元的股票。在獲得三大券商的投資之后，聯(lián)想將增加支付現(xiàn)金的比例，向IBM支付8億美元的現(xiàn)金以及價值4.5億美元的股票。
受入股消息刺激，聯(lián)想股價升7%
受到聯(lián)想集團(tuán)引入三大投資公司3.5億美元戰(zhàn)略投資消息刺激，聯(lián)想集團(tuán)(0992-HK)3月31日在港復(fù)牌一度急升7%，升0.125港元，報于2.675港元，最高2.725港元，漲幅6.89%。
新聞背景
德克薩斯太平洋集團(tuán)(TexasPacificGroup)
德克薩斯太平洋集團(tuán)(TPG)是全球知名的私人股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，投資領(lǐng)域涉及技術(shù)、通信、保健、消費(fèi)品牌、航空公司、石油和汽油、食品和飲料以及奢侈品等。公司管理著超過130億美元的資產(chǎn)，總收入超過350億美元，員工人數(shù)超過50萬。GeneralAtlanticLLC
GeneralAtlanticLLC是全球著名的股本直接投資公司，成立于1980年，可供投資的資本將近80億美元，專注于投資信息技術(shù)、業(yè)務(wù)流程外包及通訊行業(yè)。投資地域遍及全球，目前已投資了140余家信息技術(shù)公司。除聯(lián)想集團(tuán)外，GeneralAtlantic目前在中國的投資項目還包括神州數(shù)碼(DigitalChina)及中星微電子(Vimicro)兩家公司。
美國新橋投資集團(tuán)(NewbridgeCapitalLLC)
美國新橋投資集團(tuán)是亞洲最大的私人股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一，其管理的資金達(dá)17億美元。新橋投資1994年由德克薩斯太平洋集團(tuán)和布蘭投資公司(BlumCapitalPartners)發(fā)起設(shè)立。該公司最著名的收購，是1999年擊敗匯豐銀行，以4.16億美元收購韓國第一銀行51%的股權(quán)。
2000年初，新橋投資百萬美元予萬網(wǎng)。2000年9月，新橋投資又向中太科技公司注資1350萬美元，成為中太科技的第一大股東。2002年11月，新橋與中國網(wǎng)通及軟銀亞洲基礎(chǔ)設(shè)施基金組成的聯(lián)合財團(tuán)，以8980萬美元收購海底電纜運(yùn)營商亞洲環(huán)球電訊(AGC)賬面價值約19億美元的泛亞洲網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)。2004年9月，新橋收購深圳發(fā)展銀行17.89%的股份，成為第一大股東。（來源：中國青年報；作者：滕興才）
