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角逐中國(guó)股票指數(shù) 境外資本正空前關(guān)注中國(guó)股市

2005年02月06日 20:36

  中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展,市場(chǎng)環(huán)境日益改善,政府部門對(duì)證券市場(chǎng)的積極言論和實(shí)質(zhì)性推動(dòng),足以傳達(dá)出中國(guó)股市向好的積極信號(hào)。基于這些理由,境外資本正以前所未有的姿態(tài)表達(dá)出對(duì)中國(guó)股市越來(lái)越高的關(guān)注

  過(guò)往很少為國(guó)外媒體提及的中國(guó)A股市場(chǎng),最近一個(gè)時(shí)期,其走向預(yù)測(cè)頻頻受到境外資本的關(guān)注。

  去年春天在北京高調(diào)看空中國(guó)A股的國(guó)際投資大師吉姆·羅杰斯,近日顯得異常樂(lè)觀,在媒體放言:中國(guó)A股底部即將出現(xiàn),即將迎來(lái)牛市第一波。

  澳大利亞投資大師戴若·顧比的樂(lè)觀則有保留,他認(rèn)為底部尚需等待一段時(shí)間。

  與之對(duì)應(yīng)的則是一股做空的動(dòng)能。據(jù)外電報(bào)道,境外一些機(jī)構(gòu)試圖做空中國(guó)股指,低點(diǎn)看到千點(diǎn)以下。

  有分析認(rèn)為,以目前指數(shù)位置到看空的目標(biāo)之間,并無(wú)想象空間,所謂看空或者做空讓人更容易生出樂(lè)觀的預(yù)期。

  “國(guó)際巨頭頻頻就中國(guó)股市發(fā)言,表明了他們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的關(guān)注。中國(guó)GDP連續(xù)20年穩(wěn)定增長(zhǎng),對(duì)全球經(jīng)濟(jì)起到了有力的推動(dòng)。從遠(yuǎn)景來(lái)看,對(duì)中國(guó)的投資是必要的。”原納斯達(dá)克中國(guó)首席代表、現(xiàn)任美國(guó)資本市場(chǎng)顧問(wèn)有限公司副總裁黃華國(guó)對(duì)《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》說(shuō)。

  QFII加緊出擊A股的準(zhǔn)備

  一個(gè)月前,羅杰斯在美國(guó)《財(cái)富》雜志高論中國(guó)股市方向,并給出具體的投資建議:你需要做的是,首先,等待中國(guó)股市即將到來(lái)的改革,然后,大量買進(jìn)中國(guó)的大盤績(jī)優(yōu)股吧。

  聯(lián)系到去年5月,羅杰斯“未來(lái)9個(gè)月到一年中國(guó)股市仍將向下尋底”的準(zhǔn)確預(yù)言,此番預(yù)測(cè)受到國(guó)內(nèi)外投行界的相當(dāng)關(guān)注。

  而在另一邊,國(guó)外資本已不失時(shí)機(jī)采取了具體的行動(dòng)。相關(guān)信息顯示,許多機(jī)構(gòu)早已通過(guò)QFII為主的形式潛入中國(guó)證券市場(chǎng)。

  據(jù)1月28日南海發(fā)展(600323)公布的2004年年報(bào)顯示,比爾及梅林達(dá)-蓋茨基金會(huì)(下稱蓋茨基金)以約52萬(wàn)股的持倉(cāng),排在該公司前十大流通股東第九位。

  這是2004年年報(bào)披露以來(lái)第一家現(xiàn)身的合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII),同時(shí)也是蓋茨基金首次現(xiàn)身A股。

  蓋茨基金于2004年7月20日獲批QFII資格,9月初獲批QFII投資額1億美元,并于11月4日獲準(zhǔn)開(kāi)立人民幣賬戶,用以投資A股。

  此前,蓋茨基金曾在香港股市大手筆“試水”海域化工、北人印刷、中國(guó)稀土等股,導(dǎo)致這些股票短期內(nèi)暴漲,并一度帶動(dòng)A股關(guān)聯(lián)企業(yè)跟著大漲。此番進(jìn)軍A股的首選——南海發(fā)展,也成為市場(chǎng)追捧的對(duì)象。

  2月1日,愛(ài)建股份(600643)公告稱,香港名力集團(tuán)旗下兩公司已通過(guò)QFII恒生銀行買入公司2333.84萬(wàn)股流通股,占公司股本總額的5.066%。受此消息刺激,愛(ài)建股份當(dāng)日一舉漲停。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,伴隨著股指4年多的調(diào)整并創(chuàng)出新低,近階段QFII的逆勢(shì)出擊,意味著在目前指數(shù)點(diǎn)位下,外資已開(kāi)始認(rèn)同兩市A股所蘊(yùn)藏的投資機(jī)會(huì)。

  “外來(lái)資金進(jìn)入中國(guó)股市,是由于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期看好!秉S華國(guó)表示。

  “A股的投資價(jià)值已經(jīng)被越來(lái)越多的境外投資者發(fā)現(xiàn),”資深投行人士、麥格理(香港)有限公司董事總經(jīng)理溫天絡(luò)認(rèn)為,“隨著管理層一系列政策如保薦人制、詢價(jià)制的出臺(tái),A股市場(chǎng)逐漸加強(qiáng)與國(guó)際市場(chǎng)的接軌,外資通過(guò)QFII進(jìn)入中國(guó)股市的愿望也日益強(qiáng)烈。”

  多空角逐中的外資投資取向

  對(duì)于此前甚囂塵上的“外資做空A股”的傳言,溫天絡(luò)分析道:“正規(guī)外資不可能違規(guī)操作。QFII的目的當(dāng)然是賺錢,但他們更希望通過(guò)QFII投資額度正大光明地進(jìn)入國(guó)內(nèi)企業(yè)融資渠道!

  根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),共有27家外資機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)成為QFII,投資總額度已達(dá)35億美元,其規(guī)模已相當(dāng)可觀。

  2002年底QFII的實(shí)施被認(rèn)為是中國(guó)證券業(yè)開(kāi)放的一個(gè)分水嶺,事實(shí)上,直到2004年上半年,QFII的投資組合中更多是銀行存款、國(guó)債、可轉(zhuǎn)債與基金,介入A股的投資額很少。

  伴隨管理層落實(shí)“國(guó)九條”的提速,股市基本面日漸趨暖,QFII開(kāi)始加大A股投資力度。

  2004年上市公司三季報(bào)顯示:QFII持倉(cāng)水平整體上升,在QFII重倉(cāng)持有的33只股票中,新增重倉(cāng)股就達(dá)15只。除了適量介入一批績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股之外,QFII也嘗試發(fā)掘一些尚未被市場(chǎng)完全發(fā)現(xiàn)的股票。

  “短期內(nèi)不排除部分QFII采取價(jià)值投機(jī)的操作方式,短暫獲利之后頻繁換股,但從長(zhǎng)期看,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)、人民幣升值預(yù)期的下降以及運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的增加,QFII的投資策略仍是長(zhǎng)期持有中國(guó)股票的價(jià)值投資!币晃毁Y深投行分析師認(rèn)為。

  在華首家取得QFII資格的瑞銀集團(tuán),儼然成為股市波動(dòng)中的一股穩(wěn)定力量。

  過(guò)去一年中,瑞銀的所有在華客戶均未減少投資額度,新的投資者仍在不斷進(jìn)入。瑞銀的月均交易量已占A股市場(chǎng)總交易量的0.5-1%。

  目前,瑞銀已成為中國(guó)內(nèi)地20多家上市公司的10大股東之一,這些上市公司涵蓋電力、港口、銀行、原材料以及制藥等行業(yè)。

  觀察家指出,不僅QFII的投資理念會(huì)對(duì)深滬股市的發(fā)展產(chǎn)生深刻影響,而且隨著QFII投資額度的不斷增加,其理性投資必將為中國(guó)證券業(yè)設(shè)立新的基準(zhǔn)和標(biāo)尺。

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