中新網(wǎng)9月8日電 據(jù)香港《文匯報(bào)》報(bào)道,港股承接上周升勢(shì),配合本周多只準(zhǔn)備上場(chǎng)的新股,投資氣氛一片高漲。其中兩只焦點(diǎn)新股:中冶金及國(guó)藥控股,更于本周短兵相接。兩者同樣大打富豪牌,搶客戰(zhàn)一觸即發(fā)。
將于本周五招股的中冶金H股,繼日前落實(shí)5名基礎(chǔ)投資者入股后,7日再傳出獲包括李嘉誠(chéng)、李兆基、鄭裕彤等多位城中富豪入股,風(fēng)頭不讓本周四招股的國(guó)藥控股。國(guó)藥除引入9個(gè)基礎(chǔ)投資者之外,市傳也獲得李兆基、李國(guó)寶、馬云等入股。魚(yú)與熊掌,散戶煞費(fèi)思量。
作為金融海嘯后首只A+H新股—中冶金H股7日在香港舉行投資者推介會(huì),市場(chǎng)消息指出,包括新世界發(fā)展主席鄭裕彤、華人置業(yè)主席劉鑾雄,工商銀行及新加坡政府投資均計(jì)劃于配售認(rèn)購(gòu),同時(shí)也指長(zhǎng)實(shí)主席李嘉誠(chéng)及恒地主席李兆基對(duì)該股感興趣。長(zhǎng)實(shí)執(zhí)行董事葉德銓7日也有出席投資者推介會(huì),但無(wú)正面回應(yīng)是否認(rèn)購(gòu),只表示:“會(huì)考慮下啦”;李兆基及鄭裕彤方面則沒(méi)有回應(yīng)。
據(jù)中冶金初步招股文件顯示,該公司這次擬發(fā)行28.71億股H股,當(dāng)中2.61億股為來(lái)自中冶金集團(tuán)及寶鋼的舊股,其中國(guó)際配售及公開(kāi)發(fā)售分別占95%及5%。招股價(jià)介乎6.16至6.18元,集資176.85億至195.52億元,每手1000股,入場(chǎng)費(fèi)約6878.71元;將于本月11日起公開(kāi)招股,24日掛牌;保薦人為摩根士丹利、中金、花旗及中信證券。
此外,有關(guān)文件指出,中冶金H股引入5個(gè)基礎(chǔ)投資者,共涉資19.38億元。該5名基礎(chǔ)投資者分別為中國(guó)海外母公司中國(guó)海外集團(tuán)旗下的中國(guó)海外金融投資、建設(shè)銀行旗下建銀國(guó)際、中交建旗下投資公司、中國(guó)銀行旗下中銀投資及中信泰富,分別斥資3.8755億元認(rèn)購(gòu),股份有6個(gè)月禁售期。
中冶金預(yù)測(cè)2009年度純利不少于40.6億元(人民幣,下同)。這次集資所得,其中接近45%用于支持海外建設(shè)項(xiàng)目,近33%用于海外資源性項(xiàng)目的發(fā)展,近11%用作潛在收購(gòu)及增加海外礦產(chǎn)儲(chǔ)備,11%用作償還銀行貸款及作一般營(yíng)運(yùn)資金。
根據(jù)回?fù)軝C(jī)制,若中冶金H股公開(kāi)發(fā)售超額100倍或以上,將啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,令公開(kāi)發(fā)售占這次招股總數(shù)比例增至20%,較一般新股的50%為低。
另一方面,中冶金A股將于9日為網(wǎng)上資金申購(gòu)日及網(wǎng)下申購(gòu)繳款截止日,有指其A股部分?jǐn)M以招股上限價(jià)5.42元定價(jià)。A股將發(fā)行最多35億A股,招股價(jià)介乎5至5.42元,集資最多189.7億元。
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