友邦保險(xiǎn)以上限19.68港元定價(jià) 穩(wěn)坐“集資王”

　　美國(guó)友邦保險(xiǎn)控股有限公司(下稱“友邦保險(xiǎn)”，01299.HK)以上限19.68港元定價(jià)，穩(wěn)坐港股IPO集資額頭把交椅。接近承銷商人士于定價(jià)當(dāng)日(10月22日)向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》透露，中投、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、泰康人壽等中資機(jī)構(gòu)，已通過(guò)國(guó)際配售，以財(cái)務(wù)投資者身份認(rèn)購(gòu)友邦保險(xiǎn)。

　　上限19.68港元定價(jià)

　　籌資千億港元

　　由于友邦保險(xiǎn)以招股價(jià)上限19.68港元定價(jià)，并已行使20%的發(fā)售量調(diào)整權(quán)，令其全球發(fā)售股份總數(shù)增加至70.3億股，集資額已達(dá)到1383.29億港元，成功超越工行(01398.HK)2006年集資1249.4億港元紀(jì)錄。

　　另外，承銷商還可行使超額配售權(quán)(即“綠鞋”)，發(fā)售股份總數(shù)將再增加15%至80.8億股，集資總額也將增至1590.78億港元(約205億美元)。所有資金將由友邦保險(xiǎn)母公司AIG(美國(guó)國(guó)際集團(tuán))用于向美國(guó)財(cái)政部?jī)斶�1800億美元的救助貸款，AIG持有友邦保險(xiǎn)的股份將降至32.9%，但仍保持大股東身份。招股書(shū)顯示，AIG已承諾在上市后一年內(nèi)，不改變其控股股東身份。

　　友邦保險(xiǎn)已于10月21日截止公開(kāi)認(rèn)購(gòu)，接近承銷商人士表示，國(guó)際配售方面由于認(rèn)購(gòu)踴躍已提前截止。據(jù)他透露，國(guó)際配售超額認(rèn)購(gòu)10倍，未在基石投資者中現(xiàn)身的中資機(jī)構(gòu)，通過(guò)國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)，包括中投、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、泰康人壽等。但具體到最終認(rèn)購(gòu)金額，仍須承銷商分配后才能落實(shí)。

　　此次IPO友邦保險(xiǎn)引入五大基石投資者認(rèn)購(gòu)19億美元，包括鄭裕彤旗下周大福及新創(chuàng)建(00659.HK)、馬來(lái)西亞主權(quán)基金、馬來(lái)西亞大亨郭令燦的國(guó)浩系公司、船王女婿吳光正及科威特投資局。國(guó)浩(00053.HK)執(zhí)行董事丁偉銓在股東大會(huì)后(10月22日)表示，公司入股友邦保險(xiǎn)，是因?yàn)槠浠�本價(jià)值良好，估值合理。他還稱，國(guó)浩投資股票以中長(zhǎng)線為主，如將來(lái)友邦發(fā)展比預(yù)期好，不排除再增持。

　　名人效應(yīng)略遜四環(huán)醫(yī)藥

　　以上限19.68港元定價(jià)的友邦保險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)內(nèi)涵價(jià)值倍數(shù)(PEV)為1.32倍。以AIG發(fā)行67.1%舊股籌集1590.78億港元計(jì)算，友邦保險(xiǎn)的估值約為2372億港元，即305.7億美元，與英國(guó)保誠(chéng)今年6月提出的303.8億美元收購(gòu)代價(jià)相近。

　　此次友邦保險(xiǎn)IPO，國(guó)際配售占90%，公開(kāi)發(fā)售占10%。市場(chǎng)消息指出，友邦保險(xiǎn)公開(kāi)發(fā)售超額認(rèn)購(gòu)約9倍，凍結(jié)資金約1100億港元。

　　已贗香港“集資王”的友邦保險(xiǎn)，在名人效應(yīng)上仍差一著。市場(chǎng)消息稱，獲得金融大鱷索羅斯以基石投資者身份支持的四環(huán)醫(yī)藥，國(guó)際配售超額認(rèn)購(gòu)50倍，公開(kāi)發(fā)售方面凍結(jié)資金達(dá)2800億美元，超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)480倍，成為港股“凍資王”，友邦保險(xiǎn)屈居亞軍。

　　友邦保險(xiǎn)和四環(huán)醫(yī)藥將分別于本周五(10月29日)和周四(10月28日)在港交所正式掛牌。 郭興艷