2010年7月6日,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將于今日開啟網(wǎng)上申購(gòu),農(nóng)行A股發(fā)行進(jìn)入最后沖刺階段。在市場(chǎng)連續(xù)下跌背景下,許多投資者開始擔(dān)心農(nóng)行上市首日會(huì)否破發(fā),在昨天的網(wǎng)上路演中,農(nóng)行副行長(zhǎng)蔡華相表示,運(yùn)用綠鞋機(jī)制可讓農(nóng)行股價(jià)平穩(wěn)。 中新社發(fā) 井韋 攝
中新網(wǎng)7月7日電 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今晚在上交所網(wǎng)站發(fā)布的公告中顯示,農(nóng)行A股確定本次發(fā)行價(jià)格為2.68元/股,超額配售后本次發(fā)行總量約為255.7億股,網(wǎng)上中簽率約為9.292%。
公告稱,根據(jù)本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況,并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況等因素,確定本次發(fā)行價(jià)格為2.68元/股。
根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制,發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購(gòu)情況,協(xié)商確定向網(wǎng)上投資者超額配售約為33.353億股,占初始發(fā)行規(guī)模的15%,超額配售后本次發(fā)行總量約為255.7億股。
本次農(nóng)行A股初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股,其中戰(zhàn)略配售約102.282億股,網(wǎng)下發(fā)行48億股,網(wǎng)上發(fā)行約72.07億股。
在農(nóng)行和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將約2.32億股股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下后,戰(zhàn)略配售約為102.282億股,占超額配售后總發(fā)行規(guī)模的比例為40%;網(wǎng)下發(fā)行50.32億股,占比為19.7%;網(wǎng)上發(fā)行約103.103億股,占比為40.3%。
目前,27家戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶,總金額為人民幣325億元。每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的50%,鎖定期為12個(gè)月,另外50%鎖定期為18個(gè)月。
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