遠洋地產逆勢融資9億美元

　　遠洋地產(03377.HK)7月14日晚間公告，公司擬發(fā)售的9億美元可換股證券已經(jīng)獲得不少于6名投資者的認購承諾。

　　公告沒有透露具體的認購者名單。有外資投行人士透露，此次認購者主要是來自亞洲的專業(yè)投資者。

　　遠洋地產7月12日曾宣布擬以每股6.85港元的換股價國際發(fā)售可換股證券，籌資6.5億美元，并可選擇調高2.5億美元。由于投資者承諾認購9億美元，因此公司已獲通知要求發(fā)行2.5億美元的選擇權證券。

　　公司預計，發(fā)行可換股證券的凈收益扣除開支后約為8.82億美元，公司將把該筆款項的大部分用于為新增及現(xiàn)有項目提供資金及用作一般公司用途。

　　按照初步換股價6.85港元并假設悉數(shù)轉換可換股證券，可換股證券將轉換為10.21億股股份，占公司目前已發(fā)行股本的18.11%和公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本的15.34%。

　　據(jù)悉，摩根大通為本次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人之一。摩根大通亞洲投資銀行副主席兼中國投資銀行首席執(zhí)行官方方7月15日在接受中國證券報記者采訪時表示，這是亞洲發(fā)行的首只國際永續(xù)可換股證券，亦是中國企業(yè)首次通過該工具進行融資�！霸谀壳暗氖袌銮闆r下獲得超額認購，說明國際投資者仍看好中國總體經(jīng)濟的增長性，同時看好房地產前景；也反映了中國企業(yè)在國際資本運作方面進入一個新階段�！�

　　分析人士認為，在當前國內房地產調控政策收緊的背景下，遠洋地產逆勢融資反映出其未來擴張性的發(fā)展戰(zhàn)略，目前的市場環(huán)境也給優(yōu)勢企業(yè)提供了一些并購整合機會。

　　此前，遠洋地產剛剛宣布將以4.74億港元收購奇盛集團(0174.HK)69.02%的股權，擬將其打造成另一個獨立的物業(yè)開發(fā)平臺，并更名為盛洋地產投資。(王錦）