將根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)發(fā)行H股
中國(guó)證監(jiān)會(huì)昨日發(fā)布公告稱，發(fā)審委將定于8月27日第108次工作會(huì)議上審核北京銀行A股首發(fā)事宜。如不出意外，A股市場(chǎng)將在下月迎來(lái)繼南京銀行、寧波銀行之后的第三家城商行。
募資充實(shí)資金
據(jù)該行提交的招股意向書(shū)(申報(bào)稿)，北京銀行此次擬在上證所發(fā)行12億股，占發(fā)行后總股本的比例為19.27%，發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為1.96元�？鄢l(fā)行費(fèi)用后，所募資金將全用于充實(shí)該行核心資本。
根據(jù)招股書(shū)材料透露，北京銀行本次A股發(fā)行擬在上海證券交易所上市，而A股發(fā)行后還將根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)發(fā)行H股，并在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。具體發(fā)行計(jì)劃、定價(jià)原則和方法等H股發(fā)行相關(guān)事宜另需得到本行股東大會(huì)的批準(zhǔn)。
成立于1996年的北京銀行是中國(guó)目前資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行之一。2005年，該行引進(jìn)荷蘭ING銀行和國(guó)際金融公司作為其戰(zhàn)略投資者。兩者分別成為該行的第一大股東(持股19.9%)和第四大股東(持股5%)。2006年，北京銀行的凈利潤(rùn)達(dá)到21.40億元。
第一大股東ING銀行放棄高層人事任命權(quán)
招股書(shū)還透露，北京銀行董事會(huì)已通過(guò)決議，批準(zhǔn)該行員工受讓該行一法人股東約3667萬(wàn)股，受讓價(jià)格為1.95元/股。其中董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)受讓不超過(guò)10萬(wàn)股。而對(duì)約占公司0.85%的未確認(rèn)股東身份的股份，招股書(shū)透露，公司擬設(shè)立專門(mén)的股份賬戶，進(jìn)行打包管理。
北京銀行還披露了與其戰(zhàn)略投資者ING銀行就上市所達(dá)成的諸多補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容。這其中包括：自該行上市之日起，ING銀行不再享有董事任命權(quán)、高級(jí)管理人員任命權(quán)、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員任命權(quán)、對(duì)更換審計(jì)師和關(guān)聯(lián)交易的否決權(quán)等特殊權(quán)利。
招股書(shū)透露，ING銀行承諾在本次A股發(fā)行過(guò)程中不增持股份。這樣A股發(fā)行后，其持股比例將由目前的19.9%降至16.07%。但就雙方協(xié)議，ING銀行享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，可在該行境外首次公開(kāi)發(fā)行股票中行使，以維持目前該行目前的持股比例。北京銀行應(yīng)協(xié)助ING銀行向相關(guān)政府機(jī)構(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)，把ING銀行持有的本行股票轉(zhuǎn)換為境外上市外資股。
數(shù)據(jù)顯示，截至2007年3月31日，北京銀行資產(chǎn)總額為2639.81億元，股東權(quán)益103.21億元，資本充足率為13.23%，不良貸款率3.34%，準(zhǔn)備金充足率100%，資本利潤(rùn)率為21.85%。擁有1家分行、123家支行和4413名員工。(謝曉冬)
