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機構(gòu):應(yīng)從相對長的周期評價保本基金收益

2008年09月10日 10:43 來源:北京青年報 發(fā)表評論

  問:現(xiàn)在的市場適合購買什么基金?

  答:目前情況下,可以選擇新發(fā)保本基金作為組合中的低風險基金品種進行配置,規(guī)避可能出現(xiàn)的下跌風險;同時,在零虧損前提下,也有可能獲取未來股市回暖的部分收益,避免擇時的困難。

  未來兩三年內(nèi),股市不會一直處在下跌趨勢中,那么保本基金未來運作中就有通過少量股票投資獲取收益的可能。相比債券類基金,保本基金有潛在收益的優(yōu)勢,投資者為此付出的是保本周期內(nèi)(通常是兩年至三年)的流動性代價;但在目前投資機會有限的市場狀況下,這種流動性代價應(yīng)該說可以接受。

  問:保本基金的收益如何?

  答:目前市場上只有南方避險增值、銀華保本、寶石動力保本、金鹿保本二期等四只保本基金。

  保本基金的收益應(yīng)該從相對長的周期來評價。2003年發(fā)行的第一只保本基金南方避險增值提供了最長時間的業(yè)績記錄,其長期表現(xiàn)也是保本基金中最突出的。該基金的第一個保本周期在2007年結(jié)束,目前正處于第二個保本周期內(nèi)。從基金凈值來看,在保本周期前投資于南方避險毫無疑問實現(xiàn)了保本目的。而且由于每個保本周期都并不完全處在單邊下跌的熊市,基金收益大大高于同期的偏債類基金。體現(xiàn)出保本基金投資“進可攻,退可守”的靈活性。(南方基金管理有限公司)

編輯:楊威】
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