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受益今年出現(xiàn)的小牛市行情,據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月30日,324只股票方向基金(不包括QDII基金)凈值平均上漲了20.91%,其中184只股票型基金的凈值平均增長(zhǎng)為22.09%,跑贏同期上漲19.22%滬指。對(duì)于接下來的二季度行情,基金經(jīng)理們保持了比較樂觀的態(tài)度,并表示重點(diǎn)關(guān)注基建、大宗商品和券商板塊。
基金業(yè)績(jī)差距45%
截至3月30日,184只股票型基金的凈值平均增長(zhǎng)為22.09%。其中,19只股票型基金凈值增長(zhǎng)超過30%,其中6只基金增長(zhǎng)超過35%。中郵核心優(yōu)選增長(zhǎng)以44.92%的凈值增長(zhǎng)率排在第一,國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取以39.12%的凈值增長(zhǎng)率排名第二,緊隨其后的新世紀(jì)優(yōu)選成長(zhǎng)今年以來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)37.72%。
盡管一季度基金凈值收益普遍上漲,但由于投資策略選擇的不同,基金業(yè)績(jī)間的差距仍十分顯著。部分股票型基金表現(xiàn)差強(qiáng)人意,并未在此輪反彈行情分到一杯羹。據(jù)統(tǒng)計(jì),同樣有19只股票型基金凈值增長(zhǎng)低于15%,其中5只基金凈值增長(zhǎng)低于10%。排在最后的天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)的凈值增長(zhǎng)率為-0.607%,和排在首位的中郵核心差距達(dá)到45%。
不僅股票型基金業(yè)績(jī)分化較為明顯,其他各類型基金業(yè)績(jī)均有一定的分化。指數(shù)型基金由于跟蹤指數(shù)的不同,業(yè)績(jī)分化也比較明顯,排在第一位的易方達(dá)深證100ETF今年以來上漲了39.31%,而排在末位跟蹤中小板指數(shù)的華夏中小板僅上漲了27.02%。
在混合偏股型基金中,金鷹中小盤精選保持了去年四季度的好狀態(tài),今年一季度凈值增長(zhǎng)率也達(dá)到了38.16%。而排名最后的諾德主題靈活配置卻以-0.53%的收益告別一季度,和首位的差距也達(dá)到將近40%。
德圣基金研究中心江賽春指出,在基礎(chǔ)市場(chǎng)走勢(shì)回暖的情況下除高倉(cāng)位基金收益被動(dòng)上漲外,投資風(fēng)格靈活、波段性行情把握準(zhǔn)確、倉(cāng)位調(diào)整靈活的基金品種取得較高的回報(bào)。相比之下部分投資風(fēng)格穩(wěn)健,波段操作較少或是重倉(cāng)股漲幅落后的基金則收益表現(xiàn)有所下降。
關(guān)注地產(chǎn)商品券商板塊
國(guó)聯(lián)安精選基金經(jīng)理李洪波在二季度策略報(bào)告會(huì)上表示,基于對(duì)二季度的宏觀經(jīng)濟(jì)和微觀經(jīng)濟(jì)全面好轉(zhuǎn)的判斷,在行業(yè)配置上關(guān)注對(duì)經(jīng)濟(jì)敏感度高的周期性行業(yè),包括:房地產(chǎn)行業(yè)、大宗商品、水泥、工程機(jī)械以及受益于股市走強(qiáng)的證券業(yè)等。銀華和諧主題基金經(jīng)理陸文俊表示,二季度政府基建項(xiàng)目將大面積鋪開,同時(shí)流動(dòng)性充裕,在此背景下A股市場(chǎng)的下跌空間和可能性有限。看好受益于政府基建投資的工程機(jī)械, 同時(shí)關(guān)注對(duì)股市回暖直接相關(guān)的券商、保險(xiǎn)。
華富策略基金經(jīng)理季雷認(rèn)為,從目前固定資產(chǎn)投資以及信貸投放等現(xiàn)行數(shù)據(jù)來看,短期數(shù)據(jù)無憂,部分低于預(yù)期的數(shù)據(jù)尚不足慮,這成為二季度股指的有力支撐。從目前的宏觀數(shù)據(jù)來看,二季度處于數(shù)據(jù)偏暖期,但宏觀經(jīng)濟(jì)依舊存在二次探底的可能,數(shù)據(jù)回落的壓力將主要體現(xiàn)在三季度。具體板塊方面,看好房地產(chǎn)、汽車、新能源以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)概念。
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