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    分析師提煉兩會八大主題投資 基建股或卷土重來(2)
2009年02月26日 09:50 來源:東方早報(bào) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  兩大主題 追加投資與區(qū)域振興

  為了實(shí)現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)過渡,4萬億元的經(jīng)濟(jì)刺激方案掀起了我國基建行業(yè)的高潮。目前在學(xué)界呼聲較高的觀點(diǎn)是,為了完成今年保八的目標(biāo),中國政府將追加投資規(guī)模,“我們認(rèn)為,‘兩會’的宏調(diào)主題還將會是以經(jīng)濟(jì)調(diào)整為重心,結(jié)構(gòu)調(diào)整為輔。”

  至于究竟新一輪投放的規(guī)模會有多大?各界都有不同的預(yù)估。國家發(fā)改委宏觀研究院的某專業(yè)人士曾表示,這個(gè)數(shù)字或?qū)?.5萬億元;而野村證券給出的數(shù)字更是驚人——8萬億元。

  “無論新一輪的政府投放數(shù)字是多少,只要有新的計(jì)劃出臺,基礎(chǔ)建設(shè)就會成為“兩會”的最大投資主題。”一分析人士給出了自己的預(yù)測。

  財(cái)達(dá)證券研究部總經(jīng)理李飛認(rèn)為,基礎(chǔ)建設(shè)和與之配套的上市公司,隨著扶持政策的推進(jìn),可能在振興計(jì)劃之后再走牛。

  山西證券分析師趙紅進(jìn)一步指出,基建子行業(yè)的景氣度會出現(xiàn)分化。鐵路建設(shè)將迎來史無前例的爆發(fā)式增長;城市軌道發(fā)展空間巨大;鋼材和水泥價(jià)格走低后,相關(guān)企業(yè)的毛利率將得到提升。他最為看好的依然是兩位鐵老大——中國中鐵和中國鐵建。

  此外,中金公司最近發(fā)布投資策略報(bào)告指出,由于地方政府可以開始發(fā)行地方債,而每個(gè)區(qū)域的規(guī)劃也將在兩會期間上報(bào),不妨關(guān)注區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興規(guī)劃是否會落到實(shí)處。

  有分析人士表示,其中通過可能性和經(jīng)濟(jì)彈性較大的區(qū)域包括:環(huán)渤海、中西部發(fā)展、東北老工業(yè)基地、環(huán)北部灣等區(qū)域經(jīng)濟(jì)圈、新興中心城市。

  三項(xiàng)改革 醫(yī)改、樓市、資本市場

  從各界人大代表和政協(xié)委員對本次“兩會”的提案、議案來看,醫(yī)改細(xì)則、樓市政策、資本市場改革(包括創(chuàng)業(yè)板)成為制度性改革的熱門話題。

  有機(jī)構(gòu)預(yù)測,今年“兩會”會出臺新醫(yī)改方案的細(xì)則,與此相關(guān)的醫(yī)藥類個(gè)股也有望得到助推。長江證券指出,由于中國最優(yōu)秀的醫(yī)藥企業(yè)都集中在上市公司,因此,醫(yī)改盛宴也將主要由上市公司分享,普藥公司將成為醫(yī)改最大贏家。

  分析人士普遍認(rèn)為,最為敏感的房地產(chǎn)業(yè)很難在“兩會”時(shí)落實(shí)政策。

  “但房地產(chǎn)業(yè)政策肯定會出,因?yàn)槭侵袊?jīng)濟(jì)的命脈之一!币毁Y深業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為,樓市議題依然會成為兩會期間的大熱門,相應(yīng)上市公司也或受一定提振。

  在最受關(guān)注的資本市場改革中,最被代表委員關(guān)注的,當(dāng)屬創(chuàng)業(yè)板推出、發(fā)行制度改革和“大小非”問題。

  其中,尤以早在去年“兩會”時(shí)就備受期待的創(chuàng)業(yè)板為主。吉林證監(jiān)局局長江連海、民建中央副主席辜勝阻均公開表示,應(yīng)在上半年推出創(chuàng)業(yè)板,而具有創(chuàng)投概念的魯信高新、大眾公用等龍頭品種應(yīng)該會在熱議中有所表現(xiàn)。(記者 忻尚倫)

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直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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