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市場人士透露,民生銀行H股香港公開發(fā)售18日結(jié)束,散戶認(rèn)購獲得了160多倍的超額認(rèn)購,凍結(jié)資金逾2400多億港元。民生銀行H股發(fā)行回?fù)軝C(jī)制將被啟動,該行公開發(fā)售部分將從此前占全球發(fā)售股份的5%上升為20%。
根據(jù)民生銀行招股說明書的條款,公開發(fā)售超過100倍認(rèn)購將觸動回?fù)軝C(jī)制,這樣香港公開發(fā)售可供認(rèn)購的股份總數(shù)達(dá)到664342000股,占全球發(fā)售股份的20%。在啟動回?fù)軝C(jī)制之后,民生銀行向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售的股份為26.5737億股,按照每股9.5港元的發(fā)行價上限計(jì)算,發(fā)售金額最高為252.42億港元,折合32.57億美元,考慮到五家基礎(chǔ)投資者已經(jīng)認(rèn)購了3.4億美元的股份,只有最多29.17億美元可供機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購,這就意味著國際路演已經(jīng)獲得了超過10倍的認(rèn)購。
到美國東部時間17日下午5時,民生銀行國際路演的下單金額超過300億美元。據(jù)消息人士透露,厚樸基金又追加2億美元的訂單。國際路演將在北京時間19日早晨5時結(jié)束,并最終確定發(fā)行價格。(張朝暉)
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