7月27日,經中國證監(jiān)會核準,光大證券刊登首次公開發(fā)行股票的招股意向書,擬發(fā)行不超過5.2億股A股。其中,網下配售不超過1.56億股,約占此次發(fā)行數(shù)量的30%。其余部分向網上發(fā)行,約為3.64億股,約占此次發(fā)行數(shù)量的70%。 中新社發(fā) 紹常 攝
光大證券股份有限公司6日公告,確定本次A股發(fā)行價格為每股21.08元,網上最終中簽率為0.80615498%。按照2008年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次A股發(fā)行后的總股數(shù)計算,該股價對應的市盈率為58.56倍,網上網下凍結資金達1.36萬億元。
據(jù)上證所數(shù)據(jù),本次網上發(fā)行有效申購戶數(shù)為2,742,001戶,有效申購股數(shù)為42,274,874,000股。網上最終中簽率為0.80615498%。網上凍結資金約8911億元。從網上中簽率看,在最近發(fā)行的幾只新股中,光大證券中簽率僅次于中國建筑。
光大證券表示,為了提高中小投資者的參與度,對機構投資者網上申購做了限制,使本次申購的集中度大幅減小,避免了籌碼過度集中,從而降低了操控市場的可能,切實保護中小投資者利益。
此次參與光大初步詢價提供有效報價的165家詢價對象管理的466家配售對象,其中463家配售對象參與了網下申購,459家配售對象及時足額繳納了申購款,網下凍結資金總額為4761.38億元。
此次達到發(fā)行價格21.08元/股并滿足《網下發(fā)行公告》要求的為452家配售對象,對應的有效申購總量為2,222,880萬股,有效申購資金總額為46,858,310.4萬元,網下初步配售比例為0.70179227%,認購倍數(shù)為142.49倍。
而根據(jù)此前公布的回撥機制,由于本次網上發(fā)行獲得足額認購,且本次網下發(fā)行初步配售比例低于網上發(fā)行初步中簽率,發(fā)行人和保薦人決定啟動回撥機制,將2,319.9萬股(約占本次發(fā)行規(guī)模的4.46%)股票從網上回撥至網下,使網下最終配售比例不低于網上發(fā)行最終中簽率。本次回撥后網下發(fā)行數(shù)量約占本次發(fā)行總量的34.46%,不超過本次發(fā)行總量的50%。
回撥機制實施后發(fā)行結構為:網下發(fā)行17,919.9萬股,約占本次發(fā)行總規(guī)模的34.46%;網上發(fā)行34,080.1萬股,約占本次發(fā)行總規(guī)模的65.54%;負軝C制實施后,網下最終配售比例為0.80615688%;網上最終中簽率為0.80615498%。(記者 朱茵)
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