今日，光大證券股份有限公司(下稱“光大證券”)首次公開發(fā)行A股價格區(qū)間揭曉，經(jīng)過在北京、上海、深圳、廣州四地的路演，發(fā)行人和保薦人最終將詢價區(qū)間確定為19元-21.08元。

　　這個價格是根據(jù)初步詢價情況并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況。按照本次發(fā)行后總股本計算，此價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為52.78倍至58.56倍。

　　光大證券本次發(fā)行價格區(qū)間按2008年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算的市盈率水平較可比公司有一定的溢價，這主要是受國際金融危機、宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化等特殊因素影響較大。隨著2009年以來宏觀經(jīng)濟形勢和發(fā)行人各項業(yè)務(wù)環(huán)境的回暖，其營業(yè)收入和凈利潤均恢復(fù)正常增長，網(wǎng)下機構(gòu)投資者普遍認(rèn)為發(fā)行人的業(yè)務(wù)和所處行業(yè)在未來將有較好的發(fā)展，配售對象參與本次發(fā)行申購的熱情較高。

　　光大證券本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象累計投標(biāo)詢價和網(wǎng)上資金申購定價相結(jié)合的方式，發(fā)行數(shù)量不超過52000萬股。其中，本次發(fā)行回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下配售不超過15600萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的30%；其余向網(wǎng)上發(fā)行，約占本次發(fā)行數(shù)量的70%。若以詢價區(qū)間上限定價，光大證券本次A股籌資額將達(dá)109.616億元。

　　本次發(fā)行定價將根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》嚴(yán)格執(zhí)行采取市場化定價程序及合理的報價約束機制，從而確保在初步詢價報價階段能更真實地反映出機構(gòu)投資者的意愿申購數(shù)量和申購價格。(張旭康)