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昨日晚間,東北證券發(fā)布A股市場首份券商中報。由于上半年資本市場回暖,券商業(yè)績?nèi)绾我渤蔀槭袌鲫P注的熱點。
數(shù)據(jù)顯示,東北證券今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入9.5億元,同比增長33.06%;實現(xiàn)凈利潤4.76億元,同比增長38.76%。但是由于上半年IPO市場停滯,其證券承銷業(yè)務收入同比下滑90.48%。根據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站公布的已過會公司招股說明書(申報表)顯示,東北證券在其中并無獲得一單主承銷業(yè)務。
昨日晚間,記者撥通了東北證券董秘徐冰的電話,但是對方拒絕接受記者采訪。
凈利潤上漲38.76%
新股重啟后承銷單子為零
根據(jù)中報顯示,東北證券今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入9.5億元,同比增長33.06%;實現(xiàn)凈利潤4.76億元,同比增長38.76%。
從收入結構來看,東北證券經(jīng)紀業(yè)務同比略有上升,代理買賣證券業(yè)務收入6.62億元,比去年同期增長8.23%。但在公司證券投資收益上實現(xiàn)2.26億元,2008年同期該數(shù)據(jù)為-1702.9萬元。
唯一不太漂亮的數(shù)字來自承銷收入。半年報顯示,其上半年證券承銷業(yè)務收入為435萬元,和去年同期相比降幅明顯,達90.48%。主要原因是上半年發(fā)行市場基本停滯,因此其投行業(yè)務收入同比下降嚴重。
東北證券利潤主要來源于證券經(jīng)紀業(yè)務和證券投資業(yè)務,其中證券經(jīng)紀業(yè)務利潤占公司利潤總額的75%,證券投資業(yè)務利潤占公司利潤總額的35.7%。
雖然由于上半年IPO業(yè)務停滯,使得東北證券新承銷業(yè)務為零,但是根據(jù)已過會公司的招股書顯示,目前為止,東北證券在這些過會公司的主承銷名單中未能占據(jù)一席之地。
自今年6月IPO開閘以來,已有桂林三金、萬馬電纜、家潤多、成渝高速、中國建筑、上海神開等八家公司獲IPO批文,這幾家公司的主承銷商分別為招商證券、平安證券、聯(lián)合證券、銀河證券、中金公司、華歐國際。
根據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站披露的欲上市公司的招股說明書顯示,在IPO開閘前共有三十多家公司過會,根據(jù)其發(fā)布的招股書顯示,這些公司主承銷商無一來自東北證券。并且,在6月IPO開閘后,已經(jīng)又有8家公司發(fā)布招股書(申報稿),但是東北證券在這8家公司的主承銷商名單中,依舊未能占據(jù)一席之地。
融資擴張與時間賽跑
東北證券受凈資本偏低的影響,公司尚未取得IB、股權直接投資等新業(yè)務資格,公司目前的業(yè)務結構比較單一,因此,公司擬通過配股方式,進一步提高凈資本水平。
其實,東北證券的融資過程可謂是一波三折,一再因資本市場股價的波動而大費周折。從最初的增發(fā)到配股,東北證券選擇的融資方式和增發(fā)價格似乎總與其股價走勢“背道而馳”。
早在2008年初,東北證券就提出募資不超過150億元的定向增發(fā)方案,但因市場低迷股價一路下挫直至腰斬,無奈該公司于去年5月20日被迫通過修改后的增發(fā)方案,將增發(fā)底價由46.49元,降至25.66元,擬發(fā)行1.5-3億股。
即便如此,因后市繼續(xù)低迷,增發(fā)底價仍高于二級市場價格直至今年一季度,同時增發(fā)有效期限也臨近到期。無奈之下,東北證券更改融資方式為配股。
6月1日,東北證券公告稱,擬向原股東以每10股配售3股的比例配售不超過40億元的股票,配股價格以刊登配股發(fā)行公告前二十個交易日公司股票收盤價的算術平均數(shù)為基數(shù),采用市價折扣法確定。
如果不考慮二級市場股價表現(xiàn),東北證券配售1.92億股,就此測算,配股價格將不高于20.83元。
但是,在東北證券發(fā)布了配股議案后,其股價卻“一路高歌”,最高攀升至50.5元/股,昨日其收盤價為49.55元/股,比之20多元的配股價格高出一倍有余。
東北證券是否會再次更改融資方案呢?記者欲采訪東北證券,但對方未接受記者采訪,記者將進一步關注東北證券曲折融資路。(胡瀟瀅)
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