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經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn),光大證券股份有限公司7月27日刊登首次公開發(fā)行股票的招股意向書,擬發(fā)行不超過52,000萬股。光大證券IPO的正式啟動,意味著新一輪券商IPO即將開花結(jié)果。
光大證券將自7月28日-30日在北京、上海、深圳、廣州等地進行發(fā)行A股的詢價推介工作,8月3日-4日進行網(wǎng)下申購及繳款,網(wǎng)下申購的最后一天8月4日同時進行網(wǎng)上申購及繳款,定價公告將于8月6日刊登。發(fā)行結(jié)束后,將在上海證券交易所掛牌,預(yù)計掛牌時間不晚于8月19日。
光大證券本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象累計投標(biāo)詢價和網(wǎng)上資金申購定價相結(jié)合的方式,發(fā)行數(shù)量不超過52,000萬股。其中,網(wǎng)下配售不超過15,600萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的30%;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,約為36,400萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的70%。募集資金將全部用于補充公司資本金。
值得關(guān)注的是,光大證券有可能是首家實現(xiàn)國有股現(xiàn)金劃轉(zhuǎn)的新上市公司。根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》規(guī)定和《財政部關(guān)于光大證券股份有限公司國有股東確認及轉(zhuǎn)持股份方案有關(guān)問題的批復(fù)》,光大集團應(yīng)將向全國社會保障基金理事會劃轉(zhuǎn)26,293,817股,劃轉(zhuǎn)后,光大集團的持股比例為33.92%,仍保持第一大股東地位;中國光控作為混合所有制國有股東,其轉(zhuǎn)持股份義務(wù)由其國有出資人光大集團(香港)承擔(dān)。光大集團(香港)應(yīng)按照中國光控應(yīng)劃轉(zhuǎn)股數(shù)13,768,164股乘以光大證券首次公開發(fā)行價格的等額現(xiàn)金,在光大證券上市后一次性繳清。繳清后,中國光控的持股比例為33.33%,仍保持第二大股東地位,光大集團和中國光控仍將合計持有公司67.25%股份。國有股東上海兗礦投資應(yīng)將所持443,497股發(fā)行人股份劃轉(zhuǎn)由全國社會保障基金理事會持有。(朱茵)
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