在已過(guò)會(huì)的擬上市公司中，中國(guó)建筑股份有限公司(中國(guó)建筑)的擬融資額最高，約426億元，發(fā)行股份不超過(guò)120億股。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國(guó)建筑在歷時(shí)一年的等待后，有望成為IPO重啟后首家上市的公司。

　　募集資金426億

　　中國(guó)建筑股份有限公司成立于2007年12月6日，是由中建總公司、中國(guó)石油集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)和中化集團(tuán)作為發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。

　　根據(jù)協(xié)議，作為主發(fā)起人的中建總公司將其房屋建筑工程、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與投資、國(guó)際工程承包、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資以及設(shè)計(jì)勘察業(yè)務(wù)相關(guān)的主要經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債作為出資投入公司，其他發(fā)起人各以貨幣出資。經(jīng)評(píng)估后，中建總公司投入的凈資產(chǎn)約為251.23億元，折算后持有公司94%的股份，為公司控股股東，其余三家公司各持有2%的股份。

　　資料顯示，中國(guó)建筑的主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及房屋建筑工程、國(guó)際工程承包、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資、設(shè)計(jì)勘察等。公司具備各類(lèi)高等級(jí)施工總承包和專(zhuān)業(yè)施工資質(zhì)723個(gè)，其中特級(jí)資質(zhì)17個(gè)。近30年來(lái)累計(jì)完成海外業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)額約占中國(guó)企業(yè)累計(jì)完成對(duì)外承包業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額的13%，累計(jì)在境外100余個(gè)國(guó)家和地區(qū)承建項(xiàng)目超過(guò)5000項(xiàng)。

　　公司擁有可開(kāi)發(fā)土地儲(chǔ)備面積約3100萬(wàn)平方米。下屬的房地產(chǎn)旗艦公司中國(guó)海外在香港聯(lián)合交易所主板上市，是香港恒生指數(shù)成份股之一。按2007年12月31日收盤(pán)價(jià)測(cè)算，中國(guó)海外市值約1249億港幣，是在香港上市的市值最大的國(guó)有控股房地產(chǎn)上市公司。

　　根據(jù)中建股份于2008年5月30日披露的首發(fā)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)，公司本次擬發(fā)行不超過(guò)120億股，計(jì)劃募集資金約426億元，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)40%。發(fā)行籌集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司計(jì)劃使用約96億元用于重大工程承包項(xiàng)目的流動(dòng)資金；約80億元用于普通住宅類(lèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；約70億元用于購(gòu)置施工機(jī)械設(shè)備；約114億元用于基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目；約6億元用于鋼結(jié)構(gòu)加工基地項(xiàng)目；約60億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　每股凈資產(chǎn)0.71元

　　2007年度，中國(guó)建筑的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1683億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到49.2億元，分別較2006年增長(zhǎng)26.4%和103.9%。

　　值得注意的是，2007年12月31日，公司合并報(bào)表的所有者權(quán)益為260.20億元，其中股本180億元，資本公積為-57.72億元，少數(shù)股東權(quán)益132.19億元，歸屬于母公司股東的權(quán)益為128.02億元，每股凈資產(chǎn)為0.71元。

　　公司表示，每股凈資產(chǎn)低于1元及資本公積為負(fù)數(shù)的主要原因是由于公司所屬企業(yè)中之前已經(jīng)改制為有限責(zé)任公司的企業(yè)增值158.01億元，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)予以沖回并相應(yīng)調(diào)減資本公積所致。(記者 林喆 于萍)