中新網(wǎng)深圳6月12日電 (記者 鄭小紅)中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司今天發(fā)布公告，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，中國(guó)平安將認(rèn)購(gòu)深圳發(fā)展銀行股份有限公司(“深發(fā)展”)定向增發(fā)的至少3.70億人民幣但不超過5.85億股的新股。

　　與此同時(shí)，中國(guó)平安將在不遲于2010年12月31日前收購(gòu)目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的深發(fā)展16.76%的股份(增發(fā)前)。交易完成后，中國(guó)平安合計(jì)持有不超過深發(fā)展增發(fā)后總股本的30%，成為其第一大股東。上述兩項(xiàng)交易還須獲得國(guó)家有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

　　據(jù)公告顯示，中國(guó)平安擬通過其控股的中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司與深發(fā)展簽署《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，以現(xiàn)金方式每股人民幣18.26元(停牌前20個(gè)交易日股票交易均價(jià))認(rèn)購(gòu)該銀行定向增發(fā)的不超過585,000,000股股份，鎖定期3年，認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)為不超過人民幣106.83億元，認(rèn)購(gòu)資金來源于平安人壽的自有資金以及負(fù)債期限20年以上的保險(xiǎn)資金。

　　此外，中國(guó)平安將于2010年年底前，以現(xiàn)金或股權(quán)的支付方式，受讓目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持該銀行520,414,439股股份，該股份占深發(fā)展增發(fā)前總股本的16.76%。若以現(xiàn)金方式支付，每股收購(gòu)價(jià)格為人民幣22元，總對(duì)價(jià)為人民幣114.49億元，收購(gòu)資金為集團(tuán)自有資金；若以股權(quán)方式支付，中國(guó)平安將向新橋投資發(fā)行299,088,758股H股作為對(duì)價(jià)(基于每1股中國(guó)平安H股換1.74股深發(fā)展的換股比例；中國(guó)平安以停牌前30個(gè)交易日的H股平均交易價(jià)格計(jì)算，深發(fā)展股份按每股人民幣26元計(jì)算)。交易完成后，新橋投資成為中國(guó)平安集團(tuán)的股東，持有中國(guó)平安H股約合299,088,758股，占中國(guó)平安總股份約4.1%(增發(fā)前)。在本次交易完成時(shí)及完成前的任何時(shí)點(diǎn)，平安集團(tuán)及平安人壽將采取合法可行的措施，保證其持有的深發(fā)展股份不超過深發(fā)展當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份的30%。

　　深發(fā)展的增資如果于2009年底前完成審批并增資完成，深發(fā)展2009年底凈資產(chǎn)增額為67-107億元。如以2009年3月末的余額為基礎(chǔ)，該行核心資本充足率和資本充足率將分別提高2.2%至3.5%之間，核心資本充足率預(yù)計(jì)提高至7.4%至8.8%，資本充足率預(yù)計(jì)提高至10.7%至12.1%，超出年初設(shè)定的資本充足率達(dá)到10%的目標(biāo)。

　　根據(jù)《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，本次發(fā)行結(jié)束后，在有關(guān)法律法規(guī)的范圍內(nèi)，平安人壽將有權(quán)提名三名董事會(huì)成員，其中包括一名獨(dú)立董事。在本次發(fā)行結(jié)束后18個(gè)月內(nèi)，在符合相關(guān)法律法規(guī)前提下，平安有權(quán)再提名3名董事人選替換3名已辭職的股東董事，由股東大會(huì)選舉。

　　在本次交易中，中國(guó)平安聘任了高盛(亞洲)有限責(zé)任公司和中國(guó)國(guó)際金融公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。完