昨日,吉利汽車控股有限公司宣布,已與美國華爾街四大投行之一的高盛資本合伙人簽署協(xié)議,高盛將通過認(rèn)購可轉(zhuǎn)債以及認(rèn)股權(quán)證投資吉利,投資總額達(dá)25.86億港元(約合3.3億美元)。

　　高盛或成第二大股東

　　在與高盛的交易中,吉利將通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲得18.97億港元(約合2.45億美元),這筆資金將用作公司的資本支出、潛在收購以及一般企業(yè)用途,這部分2014年到期的可轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)換為約9.98億股吉利新普通股。

　　此外,吉利還將通過認(rèn)股權(quán)證募集6.89億港元(約合0.89億美元),這筆資金將用作一般營運(yùn)資金用途,高盛則將獲得約3.0億股認(rèn)股權(quán)證,每1份認(rèn)股權(quán)證可認(rèn)購1普通股。假如債券實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換、認(rèn)股權(quán)證實(shí)現(xiàn)行使,高盛將持有吉利汽車約15.1%的經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本,成其第二大股東。

　　對(duì)于此次引入高盛投資,吉利董事長李書福表示:“這為吉利注入了額外資本,為我們的長期增長策略提供資金支持。我們還計(jì)劃與高盛密切合作,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、運(yùn)營效率和公司治理。”

　　因此項(xiàng)交易,在港上市的吉利汽車于16日起停牌,直至昨日復(fù)牌。

　　吉利稱與競(jìng)購沃爾沃無關(guān)

　　本月初,吉利汽車行政總裁桂生悅在香港表示,吉利汽車母公司正在參與沃爾沃股權(quán)收購,并將聯(lián)手中資投資機(jī)構(gòu)參股,這是吉利官方首次承認(rèn)競(jìng)購沃爾沃。

　　外界也因此猜測(cè)此次引入高盛投資正是為了競(jìng)購沃爾沃。對(duì)此,吉利方面昨日表示,這筆資金將主要用于擴(kuò)大產(chǎn)能,與競(jìng)購沃爾沃無關(guān)。

　　作為金融顧問,高盛近年多次參與中國的重大車企并購案,如日產(chǎn)向東風(fēng)汽車(600006,股吧)投資10億美元、戴姆勒-克萊斯勒向北汽投資11億美元等。