中新網(wǎng)5月30日電 在中行即將在香港掛牌之際,另一家計劃在年內(nèi)赴香港上市的銀行——中信銀行也選定了承銷團成員,花旗、匯豐、雷曼兄弟、中金和中信證券五家有幸入選。
據(jù)新京報報道,中信銀行計劃在年內(nèi)發(fā)行H股,融資規(guī)模在150億港元左右,預期其上市日期應該在工行之后,成為今年銀行香港上市大潮中的最后一位“趕潮兒”。
由于銀行上市資源已然不多,中信銀行之爭異常激烈,不過結果倒不出人意料。
在此前幾次IPO大戰(zhàn)中效用明顯的“同業(yè)競爭”成為最終決定成敗最重要的砝碼之一。長期擔任中信財務顧問的JP摩根因出任了招行的上市承銷商而出局,高盛手上的中行,美林手上的工行,也都成為其最終落選的重要原因。
但是,匯豐和花旗的入選,還是惹來同行的一些非議,一位投行人士表示,“如果嚴格來看利益沖突問題,花旗、匯豐都是零售銀行,且對國內(nèi)其他內(nèi)資銀行還有投資,這才與中信銀行存在著同業(yè)競爭的沖突問題。”
目前,中信集團香港方面的中信國金已經(jīng)入股中信銀行19.9%的股份,市場預期,中信銀行在香港上市之前,還會引入國外的戰(zhàn)略投資者,中信銀行行長陳小憲表示,目前正在和一些海外戰(zhàn)略投資者接觸,“資本不是問題,希望引進一個對風險管理、技術援助有所幫助的戰(zhàn)略投資者”,但由于政策限制,留給新戰(zhàn)略投資者的空間已然不大。
截至2005年末,中信銀行未經(jīng)國際審計的經(jīng)營利潤達到63.34億元,比上年增長27.19%;凈利潤29.62億元,綜合凈資產(chǎn)是250.02億元;全行資產(chǎn)規(guī)模達到6165.45億元,不良貸款率大降至3.88%.(張誠)