中新社香港五月二十四日電 (記者 齊彬)六月一日在港交所掛牌的中國銀行,據(jù)悉將以接近發(fā)行價上限的二點九五元(港元,下同)定價。由于港股連日波動,證券業(yè)人士預計,掛牌首日可能只有半成升幅。
中行保薦人高盛及瑞銀透露,中行公開招股部分獲得七十六倍認購,凍結資金二千九百一十億元,是香港有史以來凍結資金最多的新股。而國際配售部分則獲得二十倍超額認購,涉及金額驚人,高達一點五三萬億元。
至于有消息指中行擬以略低于發(fā)行價上限三元的二點九五元作為新股定價,分析員指出,這是為了減輕港股波動下首日掛牌的沽售壓力。香港股市兩周來持續(xù)跌勢,周一更重挫五百零七點,創(chuàng)下“九一一”以來最大單日跌幅。今天掛牌的新股天津港雖然獲得一千七百倍的超額認購,上市首日也只上升了二成六;另一支新股冠君地產還跌破發(fā)行價超過一成五。在此市況下承銷團和中行都面臨壓力。
分析員也表示,從目前港股表現(xiàn)看,如果中行掛牌首日市場氣氛差,而另外兩支內地銀行股也下跌,估計首日升幅會較之前預計的百分之十為少,可能有百分之五左右。
中行此次公開招股,全球發(fā)售二百五十五億股,其中百分之五在香港公開發(fā)售,由于反應熱烈,獲得七十六倍認購,公開招股部分將會增加至百分之十,即二十五點六億股。市場消息表示,中行傾向以“一人一手”方式分發(fā)股份,因此散戶可望人人有份。此次招股中行共計集資額達到七百五十四億元,是六年來全球最大規(guī)模的新股發(fā)售。
港股今天繼續(xù)大幅波動,上午低開后反覆向下,恒生指數(shù)最低跌至上午收市時的一萬五千六百七十三點,跌一百九十一點,下午因日股急升的刺激而大幅抽高,最高報一萬五千九百三十點,倒升六十六點,波幅達二百五十七點,但之后又回落,恒生指數(shù)收市報一萬五千八百二十二點,下跌四十一點,成交縮減至三百五十九億元。(完)