中新網(wǎng)3月10日電 據(jù)第一財經(jīng)日報報道，昨日，來自中國工商銀行(下稱“工行”)內(nèi)部人士的消息稱，工行已確定承銷團，包括美林、工商東亞、瑞士信貸、德意志銀行和中國國際金融有限公司。之前的一大熱門高盛集團出局。
工行一位內(nèi)部人士對高盛出局并不感到意外，因為高盛在與工行就入股進行初期談判時，并未透露將成為中國銀行的主承銷商，引起工行部分人士的不滿，也部分影響了工行日后要求提高價格的態(tài)度。
中國銀行、工行形成的密集梯次上市之勢也不允許高盛“腳踩兩只船”，中國銀行雖已向港交所遞交了上市申請，據(jù)記者了解其招股文件還在撰寫之中，工行在3月中旬外部審計結(jié)束后就開始撰寫招股文件，僅此原因，高盛同時成為兩家銀行的保薦人已不現(xiàn)實。除利益沖突外，也有分析稱高盛如果擔(dān)任兩家銀行的主承銷商，將面臨人手短缺可能厚此薄彼問題。銀監(jiān)會一位官員也說，高盛身兼戰(zhàn)略投資者與主承銷商有所不妥。
工行預(yù)計IPO100億美元的規(guī)模將給承銷團帶來超過3億美元的傭金。上月瑞士信貸、德意志銀行、高盛、匯豐銀行、JP摩根和美林受到工行的邀請后，便展開了被外界稱之為“殘酷”的競爭，工行要求投行于上月底之前制定出工行此次IPO的建議性估價。瑞士信貸與工行合資成立基金公司；而德意志銀行也曾與工行簽訂了一份投資銀行合作協(xié)議；中金公司為工行進行重組和改制提供過咨詢。上述三家的入選對外界并無懸念。工行也希望聘請歐美投行為承銷商，從而有利于吸引歐美投資者。
瑞士信貸原本有望成為工行的戰(zhàn)略投資者，可是在高盛投資團與工行簽署協(xié)議后，工行便傳出引資基本結(jié)束，且投資團中的三家成員分別與工行簽了協(xié)議可被視為三家投資者，加上匯金公司及即將簽署入股協(xié)議的社�；�，也滿足了至少五家發(fā)起人的上市要求。(李濤)
