中新網(wǎng)7月25日電 據(jù)中國證券報報道,知情人士透露,中國工商銀行年內(nèi)將同時公開發(fā)行的H股和A股的規(guī)模初步確定為,H股不超過發(fā)行后總股本的15%,A股不超過總股本的5%。據(jù)此測算,H股和A股的發(fā)行數(shù)量可達536億股和179億股左右。
工行這艘“超級航母”如何平穩(wěn)駛?cè)雵鴥?nèi)市場,無疑將考驗監(jiān)管層智慧。一些業(yè)內(nèi)人士建議,可對相關(guān)制度進行完善。比如,提高發(fā)行定價的市場化程度;擴大保險公司投資股市的比例;根據(jù)投資者的持股市值,配送新股認購證等。
年內(nèi)同時公開發(fā)行H股和A股獲得國務(wù)院正式批準后,工行正在根據(jù)國務(wù)院的批示對相關(guān)工作進行完善。
知情人士表示,“工行將根據(jù)香港和內(nèi)地市場的情況敲定發(fā)行價格以及掛牌的具體日期!
目前,工行總資產(chǎn)約為6.5萬億元,總股本為2862億股。其中,匯金公司和財政部的持股比例分別為43.2%左右,高盛持股8.45%,社保基金持股5%。按照15%的H股和5%的A股發(fā)行比例計算,工行H股發(fā)行規(guī)模最高可達536億股左右,A股最高可達179億股。
“參照中行A股每股3.08元的發(fā)行價格,工行A股籌資上限可達到500多億元!眹鴥(nèi)一位投行人士說,不過,工行A股實際發(fā)行規(guī)模可能會低于179億股的上限。考慮到定價等因素,工行A股籌資規(guī)模約為300億元左右。
“屆時,市場凍結(jié)資金將近1萬億元,將打破此前中行創(chuàng)下的歷史紀錄!币晃皇袌鋈耸勘硎。中國銀行A股發(fā)行規(guī)模為64.94億股,占總股本的2.56%,募集資金約200億元,網(wǎng)上認購和網(wǎng)下發(fā)行凍結(jié)資金分別為5489億元和1284.48億元。(王妮娜 俞靚)